Die Groß & Partner Grundstückentwicklungsgesellschaft mbH hofft auf einen Anleihe-Nachschlag: Danach beabsichtigt der Immobilienentwickler die Emission einer Folge- bzw. Umtauschanleihe 2024/28 über bis zu 50 Mio. EUR.
Konkret sei angedacht, die ausstehende 5,0%-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000 A254N0 4) über zuletzt 50 Mio. EUR und einer regulären Fälligkeit am 21. Februar 2025 über die Emission einer neuen Anschlussanleihe zu refinanzieren.
Hierfür soll eine Neuemission mit einer vierjährigen Laufzeit, einer Verzinsung von 10,0% p.a. und einem avisierten Zielvolumen von ebenfalls 50 Mio. EUR am KMU-Bondmarkt untergebracht werden.
Die Inhaber der Altanleihe 2020/25 sollen eingeladen werden, ihre Alt-TSV a 1.000 EUR in TSV der neuen Anleihe 2024/28 zu tauschen. In diesem Zusammenhang sei auch eine Mehrerwerbsoption sowie parallel eine Privatplatzierung vorgesehen.
Die Einzelheiten zur neuen Anleihe 2024/28 und zum Umtauschangebot werden voraussichtlich am 26. April unter www.gross-partner.de/de/investoren bekanntgegeben.
GROSS+PART IHS 2020/25 (WKN: A254N0)
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