Die Greencells GmbH nimmt erfolgreich die erste Hürde in Richtung KMU-Bondmarkt: Der weltweit agierende EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke hat während der öffentlichen Zeichnungsphase vom 16. November bis 07. Dezember eine erste Anleihetranche über 15 Mio. EUR bei Investoren platziert.
Damit wurden in einem ersten Schritt zunächst rund drei Fünftel der ursprünglich angepeilten bis zu 25 Mio. EUR des besicherten 6,5%-Green Bond 2020/25 (ISIN: DE000 A289YQ 5) am Anleihemarkt untergebracht.
Mit dem Emissionserlös soll das Firmenwachstum nochmals beschleunigt werden. Deshalb sind u.a. der Erwerb fast baureifer Projektrechte und – in Ergänzung zu Eigenmitteln – der Ausbau des Projektentwicklungsgeschäfts der Schwestergesellschaft geplant.
Mit dem aktuellen Anleihevolumen könnten während der Anleihelaufzeit bereits mindestens 600 MWp neuer Projekte bis zur Baureife entwickelt und damit ca. 230.000 bis 260.000 Haushalte mit grünem Strom versorgt werden.
Die Greencells GmbH beabsichtigt, in den nächsten Monaten in Abhängigkeit vom Marktumfeld weitere Privatplatzierungen bis zur Vollplatzierung im Volumen von 25 Mio. EUR durchzuführen.
Der Green Bond soll morgen in den Handel im Freiverkehr (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Emission wurde von DICAMA als Financial Advisor und von der ICF Bank als Bookrunner begleitet.
„Wir bedanken uns bei allen Investoren für ihr Vertrauen, das sie durch ihre Zeichnung in unser Unternehmen und unsere Wachstumsstrategie setzen. Mit dem aktuellen Platzierungsergebnis von 15 Mio. EUR sind wir als Neuemittent sehr zufrieden – vor allem mit Blick auf das aktuelle Kapitalmarktumfeld“, kommentiert Greencells-CEO Andreas Hoffmann das Zwischenergebnis und ergänzt: „Und was uns besonders zuversichtlich für weitere Privatplatzierungen in den kommenden Monaten stimmt: Auch der Kapitalmarkt teilt unsere Meinung, dass unsere eigenen ebenso wie die branchenspezifischen Wachstumsperspektiven im Solarmarkt absolut intakt sind. Deshalb haben uns bereits zahlreiche Investoren Indikationen gegeben, dass sie bei einem wieder etwas ruhigeren Umfeld großes Interesse an einem Investment haben […].“
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