Die BDT Media Automation GmbH (BDT) geht heute in Phase II der Platzierung der neuen Anleihe 2023/28 – die Umtauschfrist begann schon vor zwei Wochen.
Der weltweit mitführende Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling) etabliert sich zunehmend im wachstumsstarken und nachhaltig profitablen Cloud-Storage-Geschäft.
Einen weltweiten Megatrend stellt die Datenspeicherung und -archivierung in der Cloud dar. Im Jahr 2022 wurde der weltweite Cloud-Storage-Markt auf ca. 90 Mrd. USD geschätzt. Für 2023 wird ein deutlicher Anstieg auf 109 Mrd. USD und bis 2030 auf 472 Mrd. USD erwartet – mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von sagenhaften rund 23% (Quelle: Statista).
Zur Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums insbesondere im Cloud-Storage-Geschäft und der Finanzierung der Fertigung in Mexiko begibt BDT derzeit einen neuen 11,5% Green Bond 2023/28 (DE000 A351YN 0) im Volumen von bis zu 15 Mio. EUR. Interessierte Anleger können das Wertpapier ab heute bis zum 28. November 12 Uhr MEZ über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen.
Gleichzeitig erfolge durch die Quirin Privatbank als Sole Bookrunner eine Privatplatzierung, die sich ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern richtet. Darüber hinaus finde noch bis zum 22. November 18 Uhr MEZ ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der 8,0% Anleihe 2017/24 (DE000 A2E4A9 4) statt.
Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland als Financial Advisor begleitet.
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