Grand City Properties: neue Nachranganleihe platziert

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Der am Bondmarkt umtriebige Daueremissionskandidat Grand City Properties S.A. (GCP) hat sich abermals frische Anleihegelder besorgt. Hierfür wurde eine neue unbefristete Nachranganleihe über 350 Mio. EUR bei Investoren untergebracht – neue Mittel zur Refinanzierung bestehender Schulden.

Die neue Schuldverschreibung (2023/unbegr.) bezahlt einen jährlichen Kupon von 2,5% p.a. und ist von GCP erstmals nach fünf Jahren kündbar.

Der in 100.000 EUR gestückelte Nachrang-Bond ging mittels Privatplatzierung lediglich an institutionelle Investoren, die Ausgabe erfolgte zu etwa 98,13%.

Handels- und Notierungsaufnahme der Neuemission sind wie zuletzt üblich im geregelten Markt der irischen Wertpapierbörse vorgesehen.

Grand City Properties S.A. successfully places EUR 500 million senior unsecured notes due 2027 under EMTN Programme

Foto @ Grand City Properties S.A.

Mit den Geldern werde der auf Wohnimmobilien mit hohem Optimierungspotenzial spezialisierte Investor den eingeschlagenen Wachstumskurs forcieren.

Darüber hinaus werde außerdem die Refinanzierung und/oder Rückzahlung bestehender Schulden angestrebt.

Erst vor gut zwei Monaten sammelte GCP bei der Emission einer unbesicherten Benchmark-Anleihe 2018/27 über 500 Mio. EUR an frischen Investorengeldern ein. Die Anleiheerlöse wurden seinerzeit zur vorzeitigen Refinanzierung ausstehender Schuldverschreibungen verwendet.

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