Die Gerresheimer AG erreicht einen weiteren Meilenstein in der Umsetzung ihrer Finanzierungsstrategie und begibt hierfür erfolgreich ein neues Schuldscheindarlehen. Die Neuemission über 150 Mio. EUR und trägt dazu bei, die Finanzierungskosten der Gesellschaft weiter zu verbessern. Die Transaktion war bei günstigen Konditionen erneut deutlich überzeichnet.
Der Spezialist für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen hat im gestrigen Tagesverlauf die Emission eines neuen Schuldscheins zur Refinanzierung einiger Tranchen der bisherigen Schuldscheinemissionen abgeschlossen. Dabei ist es gelungen, die Finanzierungskonditionen erneut zu verbessern.
Die Tranchen des Schuldscheindarlehens haben Laufzeiten von drei und fünf Jahren und sind mit festen sowie variablen Zinssätzen ausgestattet.
Die Mittel aus dem Schuldschein dienen anteilig der 2022 fällig werdenden Rückführung einiger Tranchen aus vorherigen Schuldscheintransaktionen – konkret der Rückführung der refinanzierten Schuldscheine im September 2022 und im November 2022.
Bis zu diesem Zeitpunkt werden die durch die aktuelle Schuldscheinemission erlösten Beträge die Ziehung des revolvierenden Rahmenkredites der Gerresheimer AG entsprechend entlasten.
„Gerresheimer ist auf einem erfolgreichen Kurs des profitablen, nachhaltigen Wachstums. Viele der Investoren setzen auf unser resilientes Geschäftsmodell und wollen an unserer nachhaltigen Erfolgsgeschichte partizipieren. Der neue, stark überzeichnete Schuldschein löst alte Verpflichtungen zu erneut attraktiveren Konditionen ab“, erklärt Gerresheimer-CFO Dr. Bernd Metzner.
Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank, der Landesbank Baden-Württemberg und der UniCredit.
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