German Pellets III am Ziel: Anleihe über 100 Mio. EUR vollplatziert

German Pellets GmbH: Genussschein mit einem Volumen von 13,5 Mio. Euro platziert
Eingetütet: German Pellets III wird bereits im
Prime Standard für UntAnl gehandelt.

Die German Pellets GmbH, einer der weltweit größten Hersteller und Händler von Holzpellets, konnte ihre 7,25 % Unternehmensanleihe 2014/19 vollständig platzieren. Der Großteil sei über eine Privatplatzierung bei Institutionellen über die Bühne gegangen.

Mit 74 Mio. EUR übertraf das Interesse das ursprünglich avisierte Volumen für Neuzeichnungen von bis zu 50 Mio. EUR deutlich, so Peter H. Leibold in einer ersten Stellungnahme.

Mit den neu zufließenden Mitteln wird das Unternehmen wie angekündigt die weitere Internationalisierung vorantreiben und seine Wertschöpfungskette zielgerichtet erweitern: Investitionen sind in den Ausbau der Holzpelletproduktion in den USA sowie den Aufbau von Sägewerks- und Sortierkapazitäten an den US-Standorten vorgesehen, wie Leibold auch im Interview mit BondGuide im Vorfeld erläutert hatte. Zur Anleihe im Fokus German Pellets III gelangen Sie hier.

26 Mio. EUR seien gewandelt worden (von der Anleihe German Pellets I, die 2016 ausläuft), also 32%. Die neue Anleihe startete bereits in den Handel (Prime Standard für Unternehmensanleihen). quirin bank als Lead Manager und Steubing als Co-Lead arrangierten die Platzierung.

Die frühzeitigen Refinanzierungen wie zuletzt von German Pellets, KTG Agrar oder Eyemaxx gelten als wegweisend für zahlreiche 2015, vor allem aber 2016 fällig werdende Mittelstandsanleihen. Dabei zeigte sich rasch, dass qualitativ vertrauenswürdige Emittenten nicht die geringsten Probleme zu haben scheinen, sich mit ihren Refinanzierungsplänen erneut an den Kapitalmarkt wenden zu können.

Kurse- und Chartverlauf der genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.

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