gamigo baut Anleihe 2018/22 spielend um 8 auf jetzt 50 Mio. EUR aus

gamigo AG: Vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2013/2018 unterstreicht gute operative Entwicklung

Der Publisher von Online-Spielen in Nordamerika und Europa hat eine Aufstockung der an der NASDAQ Stockholm gelisteten und vorrangig besicherten Unternehmensanleihe in Höhe von 8 Mio. EUR erfolgreich durchgeführt.

Nach der Aufstockung hat die Anleihe ein Gesamtvolumen von 50 Mio. EUR, eine variable Verzinsung in Höhe von 7,75% p. a. (über dem 3-Monats EURIBOR, mindestens 0,0%) und eine Laufzeit bis zum 11. Oktober 2022.

Der Nettoerlös aus der Platzierung soll für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Investitionen und Akquisitionen, für weiteres Wachstum verwendet werden.

Die Anleiheausgabe wurde über par zu einem Preis von 101% des Nennbetrags platziert. Das Settlement werde voraussichtlich am 1. Juli stattfinden. Die neuen Anleihen werden unter der gleichen ISIN SE0011614445 im regulierten Markt der NASDAQ Stockholm und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Als Sole Bookrunner für die Aufstockung fungierte Pareto Securities, Stockholm.