Die Frener & Reifer Holding AG will erstmals am KMU-Bondmarkt reüssieren. Ausgegeben werden soll eine fünfjährige Mini-Anleihe 2019/24 über bis zu 6 Mio. EUR und einem jährlichen Kupon von 5,0%. Bei einer Mindestzeichnungssumme von nominal 100.000 EUR richtet sich das Bondangebot zunächst ausschließlich an kleinere Institutionelle und Family Offices.
Die in nominal 1.000 EUR gestückelte Schuldverschreibung (ISIN DE000 A2YN6Y 5) weist eine Laufzeit von fünf Jahren mit Endfälligkeit am 10. Oktober 2024 auf, bezahlt einen festen jährlichen Kupon von 5,0% und ist über die Betriebsimmobile der Frener & Reifer GmbH im dritten Rang besichert.
Laut Anleihebedingungen konnten Anleger Zeichnungsangebote im Zeitraum vom 11. bis 25.09.2019 abgeben. Ausgabe- und Valutatag sei indes der 11. Oktober. In diesem Zusammenhang werde ein Bondlisting am Börsenplatz in München angepeilt.
Die Mittel aus der Anleihe sollen indes zur Umsetzung der neuen strategischen Ausrichtung verwendet werden. So werde nicht nur eine Neuausrichtung der Organisation angestrebt, sondern auch eine Verbesserung der Margen sowie eine Optimierung der bestehenden Finanzierungsstruktur.
Die Frener & Reifer Holding AG, München, ist die Holdinggesellschaft der Frener & Reifer Gruppe. Das Traditionsunternehmen plant, fertigt und montiert seit über 45 Jahren innovative, maßgeschneiderte Gebäudehüllen und Fassadensonderkonstruktionen. Die Gruppe setzt dabei die Ideen der weltweit renommiertesten Architekten um.
Im Geschäftsjahr 2018 wurden mit ca. 200 Mitarbeitern rund 80 Mio. EUR Umsatz erzielt. Frener & Reifer hat sich damit vom Geschäftsjahr 2017 erholt, das vom einmaligen Ausfall eines Kunden (negativer Ergebniseffekt ca. 10 Mio. EUR) gekennzeichnet war.
Nach einem 2018 erfolgreich umgesetzten MBO wird die Gruppe seit 2019 strategisch neu ausgerichtet und fokussiert sich konsequent auf Projektprofitabilität durch alle Bereiche des Unternehmens hindurch.
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