Die freenet AG zieht es einmal mehr an den Fremdkapitalmarkt: Ausgegeben wurde ein brandneues Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 345 Mio. EUR. Der neue Schuldschein dient der Refinanzierung von fälligen Altschuldscheinen und brachte trotz des Corona-bedingt schwierigen Marktumfelds statt zunächst angepeilter 300 Mio. EUR 15% mehr auf die Waage.
Der endfällige Schuldschein besteht aus drei Tranchen mit einer dreieinhalb-, fünf- und einer sechsjährigen Laufzeit. Die dreieinhalbjährige Tranche über 166,5 Mio. EUR wird mit einer anfänglichen Marge von 1,5% p.a. verzinst, während die fünfjährige Tranche über 168,5 Mio. EUR mit anfänglich 1,7% p.a. vergütet ist. Die sechsjährige Tranche über 10 Mio. EUR wird indes mit initial 1,9% verzinst.
Die Zeichnung erfolgte über das gesamte Platzierungsvolumen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne. Die anfängliche Marge wird auf Basis eines an den Leverage geknüpften Step-Down-Mechanismus im Verlauf voraussichtlich um 0,30%-Punkte absinken.
Die zufließenden Mittel werden direkt mit fälligen bzw. tilgungsfähigen Tranchen verrechnet.
„In einem nach wie vor unsicheren Kapitalmarktumfeld konnten wir mit unserem stabilen Geschäftsmodell punkten und mehr als das avisierte Volumen auf einem sehr attraktiven Zinsniveau einwerben. Durch diese Transaktion hat sich unsere Finanzlage nachhaltig entspannt. Daher bestätigen wir mit noch mehr Zuversicht unsere bereits zum ersten Quartal 2020 bestätigte Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung von mindestens 80% des Free Cashflow vorsieht“, sagt Ingo Arnold, Finanzvorstand der freenet Group.
Unser neuestes BondGuide Nachschlagewerk ,Anleihen 2020‘ ist erschienen und kann ebenso wie unsere erste BondGuide Jahresausgabe ,Green & Sustainable Finance‘ als kostenloses E-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !