Die Ferratum Group geht mit einer Umtauschanleihe an den Start. Das neue Anleiheangebot besteht aus dem zuvor in Aussicht gestellten Altanleihetausch sowie einer reinen institutionellen Privatplatzierung. Eine öffentliche Anleiheplatzierung findet dem Vernehmen nach wohl nicht statt.
Im Rahmen des freiwilligen Umtauschangebots lädt der finnische Finanzdienstleister über seine deutsche Finanzierungsgesellschaft, Ferratum Capital Germany GmbH, die Inhaber der jeweils am 21. Oktober 2018 auslaufenden Altanleihen – Ferratum I 2013/18 (25 Mio. EUR Volumen, 8,0% p.a.) und Ferratum III 2017/18 (20 Mio. EUR, 4,0%) – ein, ihre Alt-TSV in Anteile der neu zu begebenden „Ferratum IV“-Unternehmensanleihe 2018/22 über bis zu 100 Mio. EUR zu tauschen.
Die Teilnahme am Anleihetausch ist vom 3. bis einschließlich 17. Mai 2018 (18 Uhr MESZ) gegenüber der jeweiligen Depotbank schriftlich zu erklären. Die konkreten Tauschbedingungen und etwaige Beschränkungen werden auf der Webseite von Ferratum veröffentlicht
Emittent der variabel verzinslichen, nicht nachrangigen und unbesicherten Anschlussanleihe mit überschaubarer Laufzeit von vier Jahren ist wie vorab vermutet das deutsche Finanzierungsvehikel.
Foto: © tofu_khai1980 – stock.adobe.com
Verzinst wird der neue Ferratum-Floater vierteljährlich. Dabei orientiert sich der Zinssatz für jede Periode am jeweiligen 3-Monats-Euribor – aktuell bei rund -0,33% – zuzüglich einer Marge von mindestens 4,5% p.a. Die Zinsmarge wird mittels Bookbuilding-Verfahren festgelegt.
Unterdessen betonen die Fintech-Spezialisten, dass weder für die Neuemission noch für das Umtauschangebot ein Wertpapierprospekt erstellt oder veröffentlicht wird und verweisen stattdessen auf § 3 Abs. 2 Nr. 3 des Wertpapierprospektgesetzes.
Danach gilt die Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts nicht, wenn sich das Angebot an Anleger richtet, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000 EUR pro Anleger je Angebot erwerben können.
Schon das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ heruntergeladen? Sie können es als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem speichern & durchblättern. ‚Anleihen 2018‘ erscheint wie gewohnt im Mai – interessiert? Rechtzeitig Partner werden: Hier geht’s zum Flyer.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !