José Carlos Gonzalez erklärt, wie optionsbasierte IncomeShares-ETPs regelmäßige Cashflows aus Aktien und Indizes liefern.
Laut José Carlos Gonzalez eröffnen optionsbasierte Exchange Traded Products (ETPs) neue Wege für Anleger, regelmäßige Erträge zu erzielen – ohne auf klassische Dividenden warten zu müssen. Die sogenannten IncomeShares-ETPs generieren monatliche Ausschüttungen durch den Verkauf von Kaufoptionen (Covered Calls) oder Verkaufsoptionen (Cash-Secured Puts) auf die gehaltenen Wertpapiere.
Leverage Shares, gegründet 2017, ist Europas führender Emittent von Einzelaktien-ETPs. Unter der Marke IncomeShares bietet das Unternehmen seit 2024 eine Produktlinie mit derzeit 19 Produkten an der Deutschen Börse an – darunter Apple, Amazon, Nvidia, Tesla, Microsoft, Meta, Alphabet, Coinbase sowie US-Indizes wie den S&P 500 und den Nasdaq-100. Ergänzt wird das Angebot durch Rohstoffe wie Gold und Silber sowie US-Staatsanleihen mit langer Laufzeit. Produkte an der London Stock Exchange umfassen aktuell 39 ETPs.
Das Grundprinzip: Das ETP hält die zugrunde liegenden Wertpapiere physisch und verkauft zusätzlich ‚Out-of-the-Money‘-Kaufoptionen. Die vereinnahmten Prämien fließen monatlich an die Anleger. Eine Sonderform ist das IncomeShares S&P 500 Options (0DTE) ETP, das mit täglich ablaufenden Optionen arbeitet und ursprünglich von Hedgefonds bekannt ist.
Cashflows : IncomeShares Gold+ Yield ETP
Die Ausschüttungsrenditen können zweistellig ausfallen, schwanken jedoch stark mit der Marktvolatilität und begrenzen das Kurssteigerungspotenzial. Covered-Call-Strategien performen besonders in seitwärts tendierenden oder leicht rückläufigen Märkten, während sie in stark steigenden Märkten hinter dem Basiswert zurückbleiben können. Beispiel: Das IncomeShares Gold+ Yield ETP erzielte seit Auflage rund 67 %, während der zugrundeliegende Gold-ETF GLD 74 % erreichte.
Für Anleger, die auf regelmäßige Cashflows setzen, etwa in der Entnahmephase der Altersvorsorge, können IncomeShares-Produkte eine sinnvolle Ergänzung sein. Sie bieten transparente, börsengehandelte und liquide Lösungen, ohne dass Anleger selbst Optionskontrakte managen müssen.
José Carlos Gonzalez
Leverage Shares verwaltet mittlerweile über 1,5 Mrd. USD in mehr als 200 ETPs an mehreren europäischen Börsen. Mit der IncomeShares-Reihe bringt das Unternehmen institutionelle Strategien in ein zugängliches, monatlich ausschüttendes Format für Privatanleger.
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