Eleving Group: Umtauschangebot für Mogo AS 2021/24 beendet – auch Fractional Bonds erhältlich ab 50 EUR Anlagebetrag

Mogo Finance S.A.

Bis zum 20. Oktober können Interessierte noch die neuen Anleihen von Eleving mit 13% Kupon erwerben – sogar als ‚Teil-Anleihe‘ ab 50 EUR Anlagebetrag.

Die Eleving Group, ein führender Anbieter von Finanz- und Mobilitätslösungen in Mitteleuropa, den GUS-Staaten, Osteuropa und Subsahara-Afrika mit Hauptsitz in Lettland, der von Fitch Ratings mit B- (stabil) bewertet wird, berichtet über die Umtauschergebnisse der Anleihen Mogo AS 2021/24.

Wie berichtet, hat die Eleving Group den Inhabern der bestehenden Mogo AS 2021/24 Anleihen vom 26. September bis zum 13. Oktober einen Umtausch angeboten. Während des Umtauschangebots hatten bestehende Mogo AS 2021/24 Anleihegläubiger die Möglichkeit, die jeweiligen Anleihen gegen die neuen vorrangig besicherten und garantierten Anleihen der Eleving Gruppe (DE000 A3LL7M 4) mit einem höheren festen Kupon von 13% und vierteljährlichen Zinszahlungen zu tauschen.

Auf der Grundlage der eingereichten Umtauschanträge teilt das Unternehmen mit, dass etwas mehr als 50% der Inhaber von Mogo AS 2021/24 ihre lettischen Anleihen umtauschen werden.

Modestas Sudnius, der CEO der Eleving Group: „Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass das Umtauschverfahren für die Anleihe Mogo AS 2021/24 abgeschlossen ist und wir ein gutes Ergebnis erzielt haben. Da die neuen Anleihen mit einer internationalen ISIN ausgegeben werden, hat dies zu technischen Hindernissen beim Umtauschangebot für eine gewisse Anzahl bestehender Anleiheinhaber geführt. Wir haben jedoch festgestellt, dass sich eine Reihe von Anleihegläubigern angesichts des technischen Charakters dieses Verfahrens für die Zeichnung der neuen Anleihen entschieden haben. In der Zwischenzeit läuft das öffentliche Angebot für die neuen Anleihen noch bis zum 20. Oktober, und bisher verzeichnen wir eine ausgezeichnete Nachfrage von Privatanlegern und ein gesundes Interesse von institutionellen Anlegern“.

Bis zum 20. Oktober können Interessierte die neuen Anleihen (DE000 A3LL7M 4) mit einem festen jährlichen Zinssatz von 13% erwerben. Die entsprechenden Anleihen werden sowohl Privatanlegern als auch professionellen Investoren angeboten. Das Gesamtvolumen der Emission ist auf 75 Mio. EUR begrenzt. Die neuen Bonds haben eine Laufzeit bis zum 31. Oktober 2028.

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Seit dem 17. Oktober haben Kleinanleger außerdem erstmals die Möglichkeit, über die Mintos-Plattform Fractional Bonds zu kaufen. Das erste Mintos-Angebot umfasst hochverzinsliche Fractional Bonds mit der Eleving Group als zugrunde liegendem Emittenten, die einen Zinssatz von 13% bieten. Der Mindestanlagebetrag ist auf 50 EUR festgelegt. Weitere Informationen über das neue Angebot sind auf der Mintos-Plattform zu finden: https://www.mintos.com/en/bonds/invest/

Alle Informationen über die Emission und den Kauf der neuen Anleihen sind auf der Anlageplattform der Gruppe www.invest.eleving.com zu finden.

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