Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL) baut ihre Produktion in Europa aus. Aktuell läuft das Umtauschangebot aus vorherigen Anleihen in NZWL 2023/28.
Sowohl in Leipzig (bisher rund 17.000 qm) als auch in Sučany (bisher rund 6.000 qm) werde die Produktionsfläche jeweils um rund 2.500 qm erweitert, um dem eigenen fortschreitenden Transformationsprozess hin zur Gesamtkompetenz für Elektro-, Hybrid-, Alternativ- und Verbrennungsantriebe Rechnung zu tragen. Dadurch erhöhen sich in Europa die verfügbaren Produktionskapazitäten ab Ende 2023 um insgesamt 20%.
In Leipzig dient die dringend benötigte Erweiterung zum einen dazu, den Serienhochlauf im Nutzfahrzeug-Bereich im Auftrag von Scania abbilden zu können. Zum anderen würden Volumensteigerungen im Bereich der E-Mobilität für Porsche sowie Lamborghini umgesetzt und Bauteile für alternative Antriebe gefertigt.
Auch in der Slowakei werde das Zukunftsgeschäft der NZWL weiter forciert: Die zusätzlichen Produktionskapazitäten stellen den Serienhochlauf im Bereich der E-Mobilität für die von Audi und Porsche entwickelte Plattform ‚Premium Platform Electric‘ (PPE) sicher. Darüber hinaus würden zusätzliche Montagemöglichkeiten für Baugruppen aufgebaut und das Lager wird erweitert.
Um in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität zu investieren, begibt die NZWL derzeit eine neue 9,5% Anleihe 2023/28 (DE000 A351XF 8) im Volumen von bis zu 15 Mio. EUR. Interessierte Anleger können das Wertpapier vom 30. Oktober bis zum 13. November 12 Uhr MEZ über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen.
Gleichzeitig erfolge durch die Quirin Privatbank als Bookrunner eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.
Darüber hinaus finde bis zum 8. November 18 Uhr MEZ ein öffentliches Umtauschangebot statt, das sich sowohl an die Inhaber der 7,25% Schuldverschreibungen 2017/23 (DE000 A2GSNF 5) als auch an die Inhaber der 6,5% Schuldverschreibungen 2018/24 (DE000 A2NBR8 8) richte.
Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland als Financial Advisor begleitet.
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