Die Eleving Group hat die Einzelheiten ihres Aktien-Börsengangs (IPO) bekannt gegeben. Der Bruttoerlös soll bis zu 27 Mio. EUR betragen.
Im Rahmen des IPOs werden bis zu 16,9 Mio. neu ausgegebene Aktien (Basisaktien) und bis zu 6 Mio. bestehende Aktien der Eleving Group (Upsize-Aktien) angeboten, zusätzlich können bis zu 1,6 Mio. neue Aktien (Overallotment Shares) ausgegeben werden.
Insgesamt werden bis zu 14,5% der Eleving Group Aktien angeboten, wobei der Preis zwischen 1,60 und 1,85 EUR je Aktie liegt.
Das Unternehmen strebt einen Bruttoerlös von bis zu 27 Mio. EUR für die Basisaktien und bis zu EUR 30Mio. einschließlich der Overallotment Shares an. Bestehenden Aktionären steht eine Upsize-Option von bis zu 10 Mio. EUR zur Verfügung. Die Angebotsfrist für institutionelle und private Investoren in Lettland, Litauen, Estland und Deutschland beginnt am 23. September und endet am 8. Oktober.
Die Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots an Privatkunden und einer Privatplatzierung an qualifizierte Investoren in bestimmten EU-Ländern angeboten. Die finale Preisfestlegung erfolgt über ein Bookbuilding-Verfahren. Sollte der endgültige Angebotspreis unter dem Höchstpreis von 1,85 EUR je Aktie liegen, würde die Differenz den Investoren zurückerstattet.
Eleving plane, den Nettoerlös des IPOs für die Geschäftsentwicklung, die Einführung neuer Produkte, die Expansion in neue Märkte sowie zur Refinanzierung bestehender Schulden und allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden.
Der erste Handelstag an der Nasdaq Riga und an der Frankfurter Wertpapierbörse werde für den 16. Oktober erwartet. Die Ergebnisse des Börsengangs sollen am 9. Oktober bekannt gegeben werden.
Die beiden Vorstände der Eleving
Privatanleger können ihre Zeichnungen in Deutschland über die Funktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) einreichen. Die IPO-Leitung übernimmt AS LHV Pank, während Auerbach Grayson & CO LLC, Signet Bank AS und M.M. Warburg & CO als Joint Bookrunner fungieren.
Darüber hinaus lädt die Eleving Group institutionelle und private Investoren sowie Analysten zu zwei Investorengesprächen am 25. September und 2. Oktober ein, um über das Unternehmen und den IPO zu informieren. CEO Modestas Sudnius und CFO Maris Kreics werden die Gruppe vorstellen und Fragen beantworten.
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