Der Zinssatz wurde von der DEAG indessen bei 8,0% p.a. festgelegt, das Emissionsvolumen wurde bei 50 Mio. EUR vollumfänglich erreicht.
Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft hat heute den Zinssatz der am 6. Juni 2023 angekündigten Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren (NO00 12487 596) festgelegt. Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe von 8% p.a. verzinst.
Die Anleihe ist sowohl bei institutionellen als auch bei Privatinvestoren auf großes Interesse gestoßen, sodass die Anleihe deutlich überzeichnet ist.
Das Gesamtemissionsvolumen wurde bei 50 Mio. EUR festgelegt.
Die Zeichnungsmöglichkeit der Schuldverschreibungen 2023/26 im Rahmen des öffentlichen Angebots über DirectPlace der Deutschen Börse AG wird heute (26. Juni 2023) um 1000 Uhr MESZ frühzeitig geschlossen.
Weitere Details zum Umtausch, zur Zuteilung sowie zum Handelsstart werden nach Ende der Zeichnungsfrist bekannt gegeben.
Die Emission der Anleihe wurde begleitet von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Joint Lead Managers.
Den Emissionserlös aus der Anleihebegebung beabsichtigt die DEAG zur Refinanzierung der Anleihe 2018/23 und zur Fortsetzung der Strategie des anorganischen und organischen Wachstums, unter anderem durch den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen der Live-Entertainment-Branche, zu verwenden. Die DEAG plant im zweiten Halbjahr 2023 eine weitere Intensivierung ihrer M&A-Aktivitäten. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Bereich Ticketing sowie der Expansion in neue europäische Märkte. Aktuell befinden sich weitere Akquisitionen in der Anbahnung.
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