Eilmeldung: Underberg stößt mit dritter Unternehmensanleihe am Bondmarkt an

Semper idem Underberg GmbH veröffentlicht vorläufige Zahlen für den Halbjahresabschluss zum 30.09.2015
Einer geht noch ...! - Als Aperitif der neue Underberg-
Bond Foto @ Semper idem Underberg GmbH

Ohne viel Aufsehen nahm die Semper idem Underberg GmbH zum dritten Mal einen Schluck aus der Anleihe-Pulle und schenkte eine neue Unternehmensanleihe über 30 Mio. EUR aus. Die Neuemission ging im Wege einer Blitzplatzierung abermals an ausschließlich Institutionelle und dient zusammen neben der Zweitanleihe der fristgerechten(?) Ablösung der im April 2016 fälligen Erstemission.

Bereits am ersten Tag der Anleihezeichnung mussten die Orderbücher nach nur wenigen Stunden wegen deutlicher Überzeichnung vorzeitig geschlossen werden, teilte der Spirituosenhersteller mit. Im Rahmen der Privatplatzierung wurden u.a. bei bereits aus den vorangegangenen Transaktionen bekannten institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg, der Schweiz sowie Skandinavien 30 Mio. EUR an neuen Anleihegeldern eingesammelt. Die Drittemission verspricht bei einer Laufzeit von fünf Jahren bis Juli 2020 einen halbjährlich fälligen Kupon von 5,375% p.a. – für Underberg II (2014/21) mussten bei einer siebenjährigen Laufzeit noch 6,125% p.a. geboten werden, für Underberg I, die offiziell am 19. April 2016 ausläuft, war seinerzeit sogar noch ein Kupon von 7,125% p.a. festgesetzt worden.

Angesichts der raschen Ausplatzierung soll Underberg III (2015/20) bereits am Donnerstag mittels „Handel per Erscheinen“ im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse an den Start gehen. Das offizielle Emissionsdatum (Ausgabe- und Valutatag) lautet auf den 6. Juli. Wie schon bei den vorherigen Anleiheemissionen fungierten Oddo Seydler Bank als Sole Global Coordinator und Bookrunner und Conpair Corporate Finance als Financial Advisor des Unternehmens.

Semper idem Underberg GmbH platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von EUR 30 Mio.Die neuen Anleihegelder sollen überwiegend zur teilweisen Refinanzierung der im April 2011 ausgegebenen und im Frühjahr kommenden Jahres endfälligen 70-Mio.-EUR-Altanleihe (2011/16) verwendet werden – Chart siehe links. Darüber hinaus soll der weitere Erlös für Investitionen in Produktinnovationen und -variationen, den weiteren Ausbau des Gastronomiekonzeptes sowie für die weitere erfolgreiche Internationalisierung der Eigenmarken verwendet werden.

Semper idem Underberg GmbH platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von EUR 30 Mio.„Wir freuen uns sehr, dass es uns trotz eines widrigen Marktumfeldes zusammen mit unseren Partnern gelungen ist, ein weiteres Mal sehr erfolgreich eine Anleihe zu platzieren. Das Interesse seitens der institutionellen Investoren war erneut sehr groß. Dies zeigt, dass wir mit unserer Strategie und dem damit verbundenen operativen Erfolg der Semper idem Underberg GmbH zu einer festen und erfolgreichen Größe am Kapitalmarkt geworden sind“, kommentierte Wilfried Mocken, Generalbevollmächtigter der Underberg-Gruppe, die erfolgreiche Anleihendrittemission.

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