Eilmeldung: PREOS Real Estate AG beschließt Begebung einer Wandelanleihe

Foto @ PREOS Real Estate AG

Mit der PREOS Real Estate AG steht bereits der nächste Anleiheemittent in den Startlöchern: Angepeilt wird die Emission einer neuen fünfjährigen Wandelanleihe 2019/24 über bis zu 300 Mio. EUR und einen attraktiven Kupon von 7,5% p.a.

Die Wandelanleihe 2019/24 (ISIN DE000 A254NA 6) mit einer Stückelung von 1.000 EUR ist mit einem attraktiven Zinskupon von 7,50% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Zum Laufzeitende erfolgt die Rückzahlung nicht gewandelter Wandel-TSV zu je 105% des Nennbetrages.

Die Wandel-TSV können zudem in bestimmten Wandlungsperioden in den Jahren 2021 bis 2024 in Aktien der PREOS Real Estate AG gewandelt werden. Der anfängliche Wandlungspreis lautet auf 9,90 EUR, wonach mit einer Wandel-TSV a 1.000 EUR in 101 PREOS-Aktien getauscht werden kann.

Das öffentliche Bondangebot (in Deutschland) läuft voraussichtlich vom 19.11. bis 04.12. u.a. über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG. Parallel erfolgt ein Bezugsangebot (in Deutschland) an PREOS-Aktionäre, allerdings nur bis 02.12. Ein Bezugsrechtshandel ist ferner nicht vorgesehen.

Der neue PREOS-Wandler soll voraussichtlich ab dem 09.12. in den Börsenhandel im Frankfurter Freiverkehr (Open Market) einbezogen werden.

Die publity AG, Mehrheitsaktionärin von PREOS, hat im Rahmen einer Vorabplatzierung gegen Sacheinlage bereits Wandel-TSV im Nennbetrag von rund 107,8 Mio. EUR gezeichnet. Im Gegenzug hat publity Darlehensforderungen gegen die publity Investor GmbH, eine Tochtergesellschaft von PREOS, in Höhe von nominal 113 Mio. EUR als Sacheinlage in die PREOS eingebracht.

Die frischen Anleihegelder will PREOS in erster Linie für den Erwerb weiterer Immobilien und Immobiliengesellschaften zum Ausbau des eigenen Portfolios verwenden.

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