Viel los in dieser Woche: Die Mannheimer Deutsche Rohstoff AG startet mit dem heutigen Tage ebenfalls mit ihrer neuen Unternehmensanleihe 2019/24. Bisherige Investoren sind zum Umtausch aufgerufen.
Es wird bereits die dritte Anleihe der Deutsche Rohstoff sein. Die Anleihe 2013/18 wurde fristgerecht zurückgezahlt, die Anleihe 2016/21 hat noch eine Restlaufzeit von rund 20 Monaten. Beide Anleihen notierten konstant über pari. Die neue Anleihe hat ein Volumen von bis zu 100 Mio. EUR.
Anleihekonditionen und Umtauschangebot
Die Laufzeit der neuen Anleihe 2019/24 beträgt 5 Jahre. Der jährliche Zinssatz beläuft sich auf 5,25%und wird halbjährlich ausgezahlt. Es gibt ein öffentliches Angebot in Deutschland in der Zeit vom 11. November bis 4. Dezember sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland und mehreren europäischen Ländern.
Zudem haben Inhaber der Anleihe 2016/21 (WKN A2AA05, ISIN DE000 A2AA05 5) eine Einladung zur Abgabe von Umtauschangeboten vom 11. bis 29. November erhalten. Sie können je 1.000 EUR nominal der Anleihe 2016/21 in den gleichen Betrag der neuen Anleihe 2019/24 tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Barzahlung in Höhe von 20 EUR je Teilschuldverschreibung.
Die neue Anleihe 2019/24 der Deutschen Rohstoff AG wird voraussichtlich ab dem 6. Dezember im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Begleitet wird die Emission von der ICF BANK AG. Im Falle einer vorzeitigen Schließung dürfte die Erstnotiz wie gewohnt auf ein bis zwei Tage nach Schließung vorgezogen.
Das aktuelle Interview zur Emission DRAG 2019/24 finden Sie bereits auf bondguide.de.