Die paragon GmbH & Co. KGaA macht Nägel mit Köpfen und emittiert eine neue Unternehmensanleihe. Angeboten wird eine Schuldverschreibung über bis zu 50 Mio. EUR mit der üblichen Laufzeit von fünf Jahren. Zeichnungsstart ist am 23. Oktober 2018.
Den Automobilelektroniker zieht es mit einer weiteren KMU-Anleihe an den Bondmarkt. Im Wege eines öffentlichen Angebots sowie mittels Privatplatzierung sollen somit neue Anleihegelder über bis zu 50 Mio. EUR von Investoren eingesammelt werden. Als Mindestemissionsvolumen wurde indes ein Gesamtnennbetrag von 30 Mio. EUR fixiert.
Anleger können voraussichtlich im Zeitraum vom 23. bis 25. Oktober 2018 (14 Uhr MEZ; vorzeitige Schließung vorbehalten) neue TSV ab einer Mindestanlage von nominal 1.000 EUR über das Zeichnungstool „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG ordern.
Die parallel stattfindende Privatplatzierung wird durch Bankhaus Lampe koordiniert, die als Sole Global Coordinator und Bookrunner fungiert.
Vor Beginn des Angebotszeitraums wird eine Zinsspanne festgelegt und veröffentlicht. Der finale Kupon und der Gesamtnennbetrag werden nach Ende des geplanten Angebotszeitraums (voraussichtlich am 25. Oktober) festgelegt und gesondert mitgeteilt.
Die Einbeziehung der Neuemission in den Handel im Open Market der Frankfurter Börse im Segment Scale für Unternehmensanleihen erfolgt am Ausgabetag, d.h. voraussichtlich am 31. Oktober 2018 (Ausgabe- und Valutatag).
Nach der pünktlichen und vollumfänglichen Ablösung der 7,25%-Erstanleihe 2013/18 (WKN: A1TND9) Anfang Juli haben die Delbrücker gegenwärtig eine weitere Unternehmensanleihe im Umlauf. Die mit 4,5% p.a. deutlich zinsgünstigere Anschlussanleihe 2017/22 (WKN: A2GSB8) ging Ende Juni 2017 mittels Blitzplatzierung an den Start. Das angepeilte Zielvolumen von zuvor bis zu 40 Mio. EUR wurde dabei sogar um 10 Mio. EUR überschritten.
Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2018′ ist erschienen und kann als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
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