paragon AG mit sauberer Blitzplatzierung: Kurz nach Angebotsstart am gestrigen Dienstag war die neue, mit 4,5% p.a. deutlich zinsgünstigere Anschlussanleihe 2017/22 des Automobilelektronikers ausplatziert und das angepeilte Zielvolumen von zuvor bis zu 40 Mio. EUR sogar um 10 Mio. EUR überschritten.
Aufgrund der Überzeichnung wurde die Zeichnungsfrist, die ursprünglich bis 29. Juni laufen sollte, entsprechend vorzeitig beendet. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) im Frankfurter Mittelstandssegment Scale wird auf heute vorgezogen, Ausgabetag und Beginn des Zinslaufs bleibt indes der 5. Juli 2017.
Photon Energy N.V. bereitet Refinanzierung seiner Unternehmensanleihe vor: Hierfür hat das global aktive Solarunternehmen die Dero Bank beauftragt, als Berater und Projektmanager für die geplante Emission einer neuen Anschlussanleihe zu agieren. Die Neuplatzierung ist u.a. zur Refinanzierung der ausstehenden 8%-Altanleihe 2013/18 (WKN: A1HELE) über zuletzt etwa 5 Mio. EUR gedacht, die ihrerseits am 12. März 2018 fällig wird. Neben der Neuemission beabsichtigt Photon, bestehenden Bondholdern ein freiwilliges Umtauschangebot zu unterbreiten. Geplanter Zeithorizont ist das vierte Quartal 2017. Die genauen Konditionen zur neuen Anleihe und zum Umtausch werden zum Zeitpunkt der Emission bekanntgegeben.
Deutsche Bildung AG bringt Förderbond an den Start: Der Studentenfinanzierer legt eine neue Unternehmensanleihe auf. Die inzwischen dritte Auflage wird erneut über das Emissionsvehikel Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG begeben, hat ein avisiertes Zielvolumen von bis zu 10 Mio. EUR, den gewohnten Kupon von soliden 4% p.a. und läuft wie ihre Vorgänger über einen Zeitraum von zehn Jahren bis Juli 2027. Die Anleihe wird in zwei Tranchen zu je 5 Mio. EUR emittiert, wobei die erste Tranche ab heute öffentlich geordert werden kann. Voraussichtlich um den 13. Juli soll sie am Bondmarkt untergebracht werden.
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