Die Mutares Management SE möchte ihre laufende 80-Mio.-EUR-Anleihe vorzeitig ablösen – und begibt dafür eine neue. Am 1. März beginnt die Umtauschfrist.
Die bestehende vorrangig besicherte Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 80 Mio. EUR und einer Fälligkeit im Jahr 2024 (NO0010872864) soll durch die Begebung einer neuen, vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 125 Mio. EUR (NO0012530965, WKN: A30V9T) abgelöst werden.
Gläubigern der Anleihe 2020/24 solle die Möglichkeit eingeräumt werden, sich im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots an der neuen Anleihe zu beteiligen. Begleitet wird die Transaktion durch Arctic Securities AS und Pareto Securities AS (Joint Lead Managers), die damit beauftragt wurden, zusammen mit ausgewählten Rechtsberatern, die für die Ansprache potentieller Investoren und Bestehender Anleihegläubiger erforderlichen Unterlagen zu erstellen.
Das Angebot der neuen Anleihe und das Umtauschangebot für die Anleihe 2020/24 sollen in Luxemburg und Deutschland im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage eines voraussichtlich heute von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zu billigenden und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu notifizierenden Wertpapierprospekts („Prospekt“) erfolgen.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot beginnt am 14. März und endet voraussichtlich am 21. März 1200 Uhr MEZ. Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Angebote zum Erwerb von Schuldverschreibungen der Neuen Anleihe innerhalb der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) oder die Internetseite der Gesellschaft (www.mutares.de) abgeben.
Die Anleihe unterliege norwegischem Recht und hat eine Laufzeit von erneut vier Jahren. Sie wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,5% und 8,5% p.a. verzinst.
Der endgültige Zinssatz der Neuen Anleihe wird voraussichtlich am 21. März auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote bestimmt und mitgeteilt. Wie schon die Anleihe 2020/24 soll auch die neue Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Das öffentliche Umtauschangebot beginnt am 2. März und endet voraussichtlich am 16. März, 1800 Uhr MEZ. Für jede eingetauschte Schuldverschreibung 2020/24 im Nennbetrag von 1.000 EUR erhalten Bestehende Anleihegläubiger eine Schuldverschreibung der neuen Anleihe im Nennbetrag von 1.000 EUR zuzüglich eines Betrags in Höhe von 15 EUR in bar. Den am Umtauschangebot teilnehmenden Bestehenden Anleihegläubigern wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.
Bestehende Anleihegläubiger der alten Anleihe von Mutares, die das Umtauschangebot nicht annehmen möchten, werden vorzeitig gekündigt und erhalten dafür den Nennbetrag von 1.000 EUR zuzüglich eines Betrags in Höhe von 9 EUR je Schuldverschreibung der Anleihe 2020/24 zuzüglich der bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen und noch nicht ausgezahlten Zinsen.
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