Die Deutsche Rohstoff AG begibt eine neue Unternehmensanleihe (DE000 A3510K 1) mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. EUR.
Es werde bereits die vierte Anleihe der Deutschen Rohstoff AG (DRAG) sein. Zwei Anleihen wurden 2018 und 2021 fristgerecht zurückgezahlt, Anleihe 2019/24 hat noch eine Restlaufzeit von rund 14 Monaten. Diese Anleihe mit einer Nominalverzinsung von 5,25% notiert aktuell über ihrem Nennwert.
Anleihekonditionen und Umtauschangebot
Die Laufzeit der neuen Anleihe 2023/28 beträgt wieder 5 Jahre. Der jährliche Zinssatz beläuft sich auf 7,5% und wird nachträglich halbjährlich ausgezahlt. In der Zeit vom 4. bis 25. September 2023, 1200 Uhr MESZ, wird ein öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich stattfinden. Eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in den genannten und mehreren anderen europäischen Ländern erfolge parallel.
Zudem werden die Inhaber der Anleihe 2019/24 (DE000 A2YN3Q 8) eingeladen, vom 31. August bis 21. September ihre Anleihen 2019/24 in neue Anleihen 2023/28 umzutauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Barzuzahlung in Höhe von 10 EUR pro 1.000 EUR nominal plus Stückzinsen.
Der Emissionserlös soll vorrangig dazu dienen, die bestehende Anleihe zu refinanzieren. Soweit der Emissionserlös dazu nicht bzw. nicht unmittelbar benötigt werde, soll er im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebs in den USA eingesetzt werden.
Die neue Anleihe werde voraussichtlich ab dem 27. September im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Begleitet wird die Emission von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main als Sole Lead Manager sowie von Kepler Cheuvreux, Paris, Clarksons Securities, Oslo, Bankhaus Scheich, Frankfurt am Main sowie CapSolutions, München als Selling Agents.
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