Joh. Friedrich Behrens AG plant eine neue Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 15,0 Mio. EUR und einer jährlichen Verzinsung von 6,25%, die halbjährlich ausgezahlt wird. Altanleiheinhaber sind zum Umtausch aufgerufen.

Die Anleihe soll nach Ende des Angebotszeitraums zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und eine Laufzeit von 5 Jahren haben (2019/24).

Die Joh. Friedrich Behrens AG wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots ein Volumen von bis zu EUR 15,0 Mio. zur Zeichnung anbieten. Dies umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot für die am 10. November 2020 fällige Schuldverschreibung 2015/20 der Joh. Friedrich Behrens AG.

Die Gesellschaft plant, den erzielten Nettoerlös für die Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2015/20 durch vorzeitige Rückzahlung zu verwenden. Die Umtauschfrist läuft vom 06. Mai bis 07. Juni 2019, die Zeichnungsfrist beginnt am 14. Mai 2019.