Anleihen heute im Fokus: Behrens, Hörmann Industries, creditshelf

Joh. Friedrich Behrens AG: Signifikantes Umsatzwachstum in den ersten drei Quartalen 2017
Foto @ Joh. Friedrich Behrens AG

Die Behrens AG plant aktuell die Emission ihrer dritten Unternehmensanleihe an der Börse Frankfurt mit einem Umtauschangebot an die bisherigen Anleihegläubiger und der Möglichkeit der Barzeichnung. Heute außerdem in den News: Hörmann Industries erwägt ebenfalls die vorzeitige Refinanzierung seiner ausstehenden Unternehmensanleihe durch Emission einer Folgeanleihe und creditshelf übernimmt die Finanzierungsplattform Main Funders von der Commerzbank.

Die Joh. Friedrich Behrens AG will Anleihegläubiger mit neuer Anleihe festnageln: Der Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungsmitteln zog jüngst Bilanz für 2018 und berichtete taufrische Geschäftszahlen. Darüber hinaus zieht es die Ahrensburger dem Vernehmen nach schon in Kürze mit einer neuen Unternehmensanleihe zurück an den KMU-Bondmarkt. Die Neuemission könnte mit einem Umtauschangebot an die bisherigen Anleihegläubiger und der Möglichkeit der Barzeichnung an den Start gehen. Dabei werde „Behrens III“ erneut eine Laufzeit von fünf Jahren aufweisen und die Altanleihe 2015/20 vorzeitig ablösen. Weitere Emissionsdetails sind gegenwärtig noch nicht verfügbar, sollen aber zeitnah veröffentlicht werden.

Hörmann Industries GmbH erwägt vorzeitige Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2016/21: Die Prüfung erfolgt mit Blick auf die Kündigungsmöglichkeit der bestehenden Altanleihe (WKN A2AAZG) ab dem 21. November 2019 zum Kurs von 101,5%. In diesem Zusammenhang prüft Hörmann auch die Emission einer neuen Unternehmensanleihe in den nächsten Wochen, die ein Umtauschangebot für die Investoren der bestehenden Emission beinhalten würde. Ziel sei es, in einem günstigen Zinsumfeld frühzeitig die mittel- bis langfristig ausgerichtete Finanzierungsstruktur zu sichern und weiter zu optimieren. Die Entscheidung über die vorzeitige Kündigung der bestehenden Anleihe sowie über die Emission einer neuen Anleihe erfolgt in Abhängigkeit vom Marktumfeld und dem Ausgang von Gesprächen mit Investoren und Finanzierungspartnern.

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creditshelf AG übernimmt Lending-Plattform Main Funders und vereinbart Kooperation mit Commerzbank AG: Der Plattformgedanke von Main Funders entspricht der Strategie von creditshelf, potenzielle Investoren mit mittelständischen Unternehmen zusammenzubringen. In diesem Zuge haben creditshelf und die Commerzbank eine grundlegende Vereinbarung über eine Kooperation getroffen. Die Vereinbarung sieht eine Zusammenarbeit im Bereich der Kreditvergabe vor. Die Commerzbank wird ausgewählte Kreditanfragen, die bisher dem Profil von Main Funders entsprochen haben, an creditshelf vermitteln. creditshelf tritt im Rahmen der Kreditkooperation mit dem Interessenten in Kontakt und entscheidet nach erfolgter Prüfung, ob das jeweilige Kreditprojekt auf der Plattform von creditshelf eingestellt wird. Voraussetzung ist die Erlaubnis des potenziellen Kreditnehmers. Im Gegenzug soll die Commerzbank von creditshelf bei erfolgreicher Vermittlung eines Kreditprojekts eine einmalige Vermittlungsprovision erhalten. Die Parteien streben in 2019 ein ausgereichtes Kreditvolumen im höheren zweistelligen Millionenbereich an.

Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.

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