Die Schuldscheinmarktanalyse für das erste Halbjahr wurde publiziert. Das Volumen ging gegenüber dem Vorjahreshalbjahr zurück, so die Auswertung von Refinitiv.
Volumen von Schuldscheinen
- Die Emission von Unternehmensschuldscheinen fiel im ersten Halbjahr 2021 um 26% auf ein Volumen von 6,97 Mrd. EUR gegenüber H1/2020 mit einem Volumen von 9,37 Mrd. EUR. Insgesamt wurden 53 Deals in H1/2021 abgeschlossen im Vergleich zu 58 Deals im ersten Halbjahr 2020.
- Der österreichische Sektor für Papier & Verpackung war im ersten Halbjahr 2021 nach Branchen führend, wobei der größte Deal mit einem Schuldschein über 1,0 Mrd. EUR im Februar vom österreichischen Unternehmen Mayr Melnhof Karton getätigt wurde. Der zweitgrößte Schuldschein kam von Iliad, die im Juni einen Schuldschein im Wert von 500 Mio. EUR ausgab. Traton aus der Automobilindustrie steht an dritter Stelle der größten Transaktionen.
League Tables Unternehmensschuldscheine
- Im ersten Halbjahr 2021 belegte die UniCredit mit 19,2% Marktanteil am Schuldscheinmarkt den Spitzenplatz in der Rangliste.
- Die LBBW belegte den zweiten Platz mit 14 abgeschlossenen Deals, darunter dem drittgrößten Deal des ersten Halbjahres mit SEB und UniCredit.
- Mit 16 Deals, darunter dem zweitgrößten Deal des ersten Halbjahres, belegte die Helaba den dritten Platz.
Volumen von Schuldscheinen im Mittelstand*
- Die von mittelständischen Unternehmen emittierten Schuldscheine gingen im ersten Halbjahr 2021 um 17% auf 1,19 Mrd. EUR zurück im Vergleich zu 1,44 Mrd. EUR im ersten Halbjahr 2020.
- Größter Mittelstandsschuldschein im ersten Halbjahr 2021 war der 300 Mio. EUR Schuldschein der TeamViewer AG im März. Die zweitgrößte Transaktion war der 250 Mio. EUR Deal der DIC Asset AG im April.
League Tables Unternehmensschuldscheine Mittelstand*
- Mit 293,3 Mio. EUR anteiligem Volumen sicherte sich die LBBW die Spitzenposition in der Mittelstandsschuldschein-Rangliste im ersten Halbjahr 2021.
- Die Helaba belegte mit 198,2 Mio. Euro den zweiten Platz und BNP Paribas mit 196,7 Mio. EUR den dritten.
*) Zum von Refinitiv definierten „Mittelstand“ zählen Unternehmen aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz mit einem Umsatzvolumen von weniger als 1,5 Mrd. EUR pro Jahr.