Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) an der Neuemission der Anleihe der Mutares SE & Co. KGaA mit variabler Verzinsung (3-Monats-Euribor + 600 Basispunkte, Euribor floor at 0%) und Laufzeit bis 2024 (WKN A254QY) mit einer Zeichnung beteiligt und eine Zuteilung erhalten hat.
Die Mutares SE & Co. KGaA (Mutares-Gruppe) mit Sitz in München wurde im Jahr 2008 gegründet und versteht sich als aktiver Investor. Mit diesem Ansatz konzentriert sich die Mutares-Gruppe auf die Übernahme von ertragsschwachen Unternehmen bzw. Geschäftsteilen, zumeist für den symbolischen Kaufpreis von 1 EUR.
Ziel von Mutares ist es, im Anschluss mit dem eigenen Management-Knowhow die erworbenen Unternehmen im Rahmen eines aktiven Restrukturierungsprogramms in intensiver operativer Zusammenarbeit mit dem bisherigen Führungspersonal zu profitablen Ergebnissen bzw. Wachstum zu führen.
Derzeit hält Mutares 14 Beteiligungen aus drei Branchen mit einem Vermögenswert (NAV) von ca. 190,6 Mio. EUR (Stand 30.09.2019).
Die im Januar 2020 begebene Anleihe der Mutares SE & Co. KGaA verfügt über einen variablen Zinssatz (3-Monats-Euribor + 600 Basispunkte, Euribor floor at 0%; Zinstermin vierteljährlich am 14.02., 14.05., 14.08. und 14.11.) und hat eine Laufzeit bis 14.02.2024. Im Rahmen der Emission wurden 50 Mio. EUR mit einer Mindestzeichnung von 100.000 EUR und einer Stückelung von 1.000 EUR platziert. Die Anleihe kann bis auf 80 Mio. EUR aufgestockt werden.
In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin ab dem 14.02.2023 zu 100,90% und ab dem 14.08.2023 zu 100,25% des Nennwertes vorgesehen.
Die Emittentin verpflichtet sich in den Anleihebedingungen u.a. zur Einhaltung einer Mindestliquiditätsquote von 10 Mio. EUR sowie zu einem Nettoverschuldungsgrad von unter 20%.
Die Anleihegläubiger sind durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an den Beteiligungs-Unternehmen abgesichert.
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