Die Deutsche Rohstoff AG macht Nägel mit Köpfen und fördert flugs neue Anleihegelder: Danach hat das Rohstoffbeteiligungsunternehmen wie unlängst angekündigt seine ausstehende 7,5%-Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000 A3510K 1) erfolgreich um 40 Mio. EUR auf nunmehr insgesamt 140 Mio. EUR aufgestockt.
Die Platzierung der neuen TSV erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren nahe dem aktuellen Börsenkurs – zuletzt 103–104%. Damit liege die effektive Zinslast der Aufstockungstranche für die Deutsche Rohstoff AG über die Restlaufzeit der Anleihe bei unter 7,0%.
Die zusätzlichen Mittel erlauben die gezogene Kreditlinie in den USA zu reduzieren und gleichzeitig hohe Liquidität für Opportunitäten und weiteres Wachstum vorzuhalten.
„Wir freuen uns über eine sehr erfolgreiche Aufstockung unserer Anleihe. Die Nachfrage hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Wir konnten problemlos ein Volumen von 40 Mio. EUR platzieren. Insbesondere in der aktuellen Marktphase, die von einer hohen Unsicherheit geprägt ist, unterstreicht die Platzierung die gute Reputation der Deutsche Rohstoff am Kapitalmarkt. Wir freuen uns darauf, die zusätzlichen Mittel für die weitere profitable Entwicklung des Unternehmens einzusetzen“, kommentiert Jan-Philipp Weitz, CEO, Deutsche Rohstoff AG, die erfolgreiche Platzierung der Aufstockungstranche.
DEUTSCHE ROHSTOFF 2023/28 (WKN: A3510K)
Die Transaktion wurde von Montega Markets als vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach der Wolfgang Steubing AG sowie B.Metzler seel. Sohn & Co. als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner begleitet.
Unsere BondGuide-Jahresausgabe „Finanzierung im Mittelstand 2024“ steht weiterhin als Download frei zur Verfügung. Daneben können auch unsere weiteren Nachschlagewerke wie bisher als kostenlose E-Magazine bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !