Die Deutsche Industrie REIT-AG setzt erfolgreich auf den Wandel: Wie zuvor angekündigt hat der Investor mit Fokus auf Logistikimmobilien eine neue Wandelanleihe 2019/26 über 41,6 Mio. EUR im Wege einer institutionellen Privatplatzierung am Bondmarkt untergebracht.
Der Wandler ist in 416 Wandel-TSV mit einem Nominalbetrag von jeweils 100.000 EUR eingeteilt und kann in 2.248.648 neue oder bestehende Deutsche Industrie-Inhaberaktien ohne Nennwert gewandelt oder in bar zurückgezahlt werden.
Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren, wurden zu 97% ihres Nennbetrages platziert und werden mit einem Kupon von 2% p.a. verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis lautet auf 18,50 EUR, was einer Wandlungsprämie von zuletzt gut 28,5% entsprach.
Die Wandelanleihe wurde im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten Rechtsordnungen platziert.
Ausgabe- und Emissionsvaluta ist voraussichtlich am oder um den 11. Juni 2019. Im Anschluss daran beabsichtigt die Gesellschaft die Einbeziehung in den Frankfurter Open Market (Freiverkehr).
Der Nettoerlös aus der Anleiheemission wird für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet.
ODDO BFH AG agierte als Sole Global Coordinator und Bookrunner im Rahmen dieser Transaktion.
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