Die ERWE Immobilien AG blickt in Richtung KMU-Bondmarkt. Angepeilt wird die Emission einer neuen Unternehmensanleihe über initial bis zu 40 Mio. EUR. Etwaige Anleiheerlöse sollen in erster Linie zur Finanzierung von Immobilien-Akquisitionen und zur Refinanzierung verwendet werden.
Der Immobilienentwickler mit Fokus auf aussichtsreiche innerstädtische Gewerbeimmobilien in „A“-Lagen von Klein- und Mittelstädten hat die Emission einer neuen KMU-Anleihe über bis zu 40 Mio. EUR beschlossen. Der Gesamtnennbetrag kann durch Aufstockungen um weitere bis zu 20 Mio. EUR ausgebaut werden.
Mögliche Anleihegelder sollen insbesondere zur Finanzierung von Immobilien-Akquisitionen und zur Refinanzierung verwendet werden.
ERWE befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Erwerb des City Center Northeim, einer gemischt genutzten Einzelhandelsimmobilie. Die Gesellschaft rechnet mit einem Kaufpreis in der Größenordnung von rund 30 Mio. EUR und weiteren Investitionen von ca. 10 Mio. EUR. Ein Teil des Kaufpreises würde mit der Anleiheemission finanziert werden.
Pareto Securities wurde beauftragt, eine Investoren-Roadshow durchzuführen und die Anleihe, vorbehaltlich des Feedbacks der Investoren, im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Europa zu platzieren.
Die endgültige Entscheidung über die Ausgabe der Anleihe wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf der Grundlage des Ergebnisses des Bookbuilding-Verfahrens und den dann vorherrschenden Marktbedingungen getroffen.
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