Die ASG SolarInvest emittiert erstmalig eine börsennotierte Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. EUR – Kupon 8,0% pro Jahr.
Die ASG SolarInvest GmbH, 100%ige Tochtergesellschaft des Photovoltaik-Full-Service-Spezialisten ASG Versum AG, gibt ihr Debüt am Anleihenmarkt: Geplant sei die Emission einer Unternehmensanleihe (DE000 A35140 5) im Volumen von bis zu 10 Mio. EUR, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 8,0% p.a. ausgestattet ist.
Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Luxemburg und Österreich können interessierte Anleger die Anleihe SolarInvest 2023/28 ab heute (27. Oktober) über die Webseite der ASG SolarInvest (www.asg-versum.de/anleihe) zeichnen.
Die Emission wird von der bestin.capital und Lewisfield Deutschland als Financial Advisors begleitet.
Referenzen der ASG Engineering, eines Kooperationspartners der ASG SolarInvest
Die ASG SolarInvest GmbH finanziert die Entwicklung und Errichtung von Photovoltaik-Projekten ausschließlich in Deutschland. Dazu stellt sie ihren Tochtergesellschaften Darlehen oder Eigenkapital zur Zwischenfinanzierung zur Verfügung, die damit Projektrechte erwerben, weiterentwickeln, verkaufen und/oder Photovoltaik-Projekte errichten und betreiben.
Aktuell besitzen die Tochtergesellschaften bereits in Entwicklung befindliche Projektrechte im Wert von rund 22 Mio. EUR mit einer geplanten installierten Kapazität von ca. 524 MW.
Der Emissionserlös der Anleihe SolarInvest 2023/28 diene der Zwischenfinanzierung der geplanten Photovoltaik-Projektentwicklungen. Der Schwerpunkt liege derzeit auf Freiflächenanlagen, die sowohl auf Stromlieferverträgen als auch auf Zuschlägen aus Ausschreibungen der Bundesnetzagentur basieren.
Im geografischen Fokus stehen Sachsen-Anhalt und das südliche Brandenburg, wo die Projektakquise wesentlich begünstigt wird durch exzellente persönliche Netzwerke, die lokale Verwurzelung der ASG Versum-Gruppe und durch Empfehlungen von Flächenverpächtern bereits realisierter Projekte.
Zur langfristigen Absicherung ist geplant, möglichst viele Projekte selbst oder mit langfristigen Co-Investoren zu halten. Die daraus planbar zufließenden Einnahmen decken laufende Kosten und dienten als Investivmittel für neue Projekte und den Unternehmensaufbau.
Dazu sei auch eine Ausschüttungssperre gegenüber den Aktionären der ASG Versum AG für die ersten fünf Jahre sowie eine Ausschüttungsbeschränkung für die ASG SolarInvest GmbH von der Hälfte des Bilanzgewinns vereinbart.
Die Einbeziehung der Anleihe SolarInvest 2023/28 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) solle voraussichtlich am 29. März 2024 erfolgen.
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