Clariant als ein fokussiertes und nachhaltiges Unternehmen der Spezialitätenchemie hat gestern erfolgreich seinen ersten Green Bond begeben.
Der Green Bond über 175 Mio. CHF hat einen Kupon von 2,717% und eine Laufzeit bis 2027.
Die Emission einer grünen Anleihe im Rahmen des Green Financing Frameworks passe genau zum Fokus auf Nachhaltigkeit als Teil der zielgerichteten Wachstumsstrategie, so die Schweizer in ihrer Pressemeldung.
Clariant sehe diese grüne Finanzierungsoption als einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der gesamten Gruppe, der es nachhaltigkeitsorientierten Anleiheinvestoren ermöglicht, sich an der Nachhaltigkeitsführerschaft des Unternehmens zu beteiligen.
Die auf Schweizer Franken lautende Anleihe unterstreiche zudem das Engagement auf dem Schweizer Markt und passe perfekt in das Fälligkeitsprofil, erläutert Bill Collins, Chief Financial Officer von Clariant.
Ein Betrag in Höhe des Nettoerlöses aus der Anleiheemission werde für die Finanzierung und/oder Refinanzierung von Investitionen in förderungswürdige Vermögenswerte verwendet, die Clariant im Rahmen ihres Green Financing Framework festgelegt hat. Die förderungswürdigen Vermögenswerte unterstützen den Übergang zu einer kohlenstoffarmen und ökologisch nachhaltigen Gesellschaft, wie von Clariant festgelegt.
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Die Erlöse werden für Investitionen, Akquisitionen, Joint Ventures sowie Forschung und Entwicklung innerhalb der Kategorien der förderfähigen Vermögenswerte dieses Rahmens verwendet (Produkte, die der Kreislaufwirtschaft entsprechen, Produktionstechnologien und -prozesse und/oder zertifizierte ökoeffiziente Produkte, erneuerbare Energien und Energieeffizienz, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung).
Die Transaktion unterstreiche die führende Rolle von Clariant im Bereich der Nachhaltigkeit und stelle einen klaren Fortschritt bei der Umsetzung der Roadmap 2030 zur Erreichung der wissenschaftlich fundierten Klimaziele dar. Die Finanzierung bzw. Refinanzierung von förderfähigen Vermögenswerten mit den Erlösen aus der grünen Anleihe werde dazu beitragen, die ehrgeizigen Ziele zu erreichen.
Zwischen 2019 und 2030 strebt Clariant eine absolute Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen um 40% und eine absolute Reduktion der Scope-3-Treibhausgasemissionen aus eingekauften Waren und Dienstleistungen um 14% an. Diese wissenschaftlich begründeten Ziele würden von Intensitätsreduktionszielen für die wichtigsten Umweltparameter der Geschäftstätigkeit begleitet.
ISS ESG, führender Anbieter von ESG-Daten und -Ratings, bestätigte in einem Zweitgutachten die Übereinstimmung des Rahmenwerks mit den Green Bond Principles und den Green Loan Principles sowie die Nachhaltigkeitsqualität der Förderkriterien. S&P Global Ratings hat die grüne Anleihe von Clariant mit BBB- bewertet.
UBS Investment Bank und Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) fungierten als Joint Lead Manager für diese grüne Anleihe. Das Gesuch um Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird eingereicht. Der Green Bond werde voraussichtlich am 26. September 2022 in den Handel an der Börse einbezogen.
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