Als erste Emittentin platziert die Axpo Holding AG einen grünen Bond vollständig digital über die unabhängige Fremdkapitalmarkt-Plattform Loanboox. Die grüne Anleihe 2020/27 über 133 Mio. CHF mit einer Laufzeit von sieben Jahren stieß am Kapitalmarkt auf großen Anklang.
Danach erhielten 35 Aufträge eine Zuteilung. Der Energiekonzern finanziert mit dem eingenommenen Kapital Projekte in den Bereichen Photovoltaik und Windenergie. Das starke Investoreninteresse unterstreicht die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen und bestätigt Axpo in ihrer Strategie des profitablen Wachstums bei den Erneuerbaren Energien.
Erste vollständig digitale Unternehmensanleihe
Der grüne Bond wurde vollständig digital über die Fremdkapitalmarkt-Plattform Loanboox emittiert. Im dynamischen Live-Bookbuilding-Verfahren auf der Plattform haben die Investoren den Preis selbst gesetzt. Sämtliche Prozessschritte, Fristen und Gebühren waren für Investoren und die Emittentin bereits im Voraus bekannt und jederzeit einsehbar. Die Entwicklung des Orderbuchs konnte von beiden Seiten live mitverfolgt werden. Die Anleihe hat das Energieunternehmen breit bei Asset Managern, Banken, Fonds, Pensionskassen und Versicherungen platziert.
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Wichtiger Schritt zur Digitalisierung des Kapitalmarkts
Nach der erfolgreichen Etablierung als führende Plattform im Bereich Gemeindefinanzierung digitalisiert Loanboox somit auch den Anleihenmarkt. Philippe Cayrol, CEO von Loanboox: «Diese erste Anleihe ist ein Beweis dafür, dass unser digitaler Prozess einen Mehrwert für alle Marktteilnehmer schafft. Wir sind stolz und freuen uns, zusammen mit innovativen Kunden und Partnern neue Standards in Sachen Transparenz, Preisbildung und Zuteilung im Primärmarkt zu schaffen – in der Schweiz und Europa.»
Kompetente Partner standen bei der Transaktion zur Seite
Der festverzinsliche Green Bond der Axpo Holding AG weist einen Kupon über 2,0% p.a. auf und wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Als Partner standen Société Générale, Zurich Branch als Zahlstelle und Kotierungspartner, Deutsche Bank als Market Maker, First Advisory Bond Services als Anleihevertreterin sowie PwC Schweiz als Due Diligence Agent zur Seite. Loanboox wurde für die Transaktion zudem von Bär & Karrer als Legal Advisor unterstützt.
Bond-Geschäft in Deutschland in den Startlöchern
Auch in Deutschland bereitet sich Loanboox intensiv auf das Geschäft mit Anleihen vor. Im April hat das Fintech von der Finanzaufsicht BaFin die Erlaubnis für Finanzdienstleistungen erhalten. Seit kurzem ist Loanboox zudem berechtigt, im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs Finanzdienstleistungen in Österreich und den Niederlanden zu erbringen.