Anleihen heute im Fokus: UBM, Steilmann-Boecker, MIFA

UBM schließt Anleihe-Umtausch mit EUR 84 Mio. über Erwartungen ab
Foto @ UBM Development AG

Die im Frühjahr neu gegründete UBM-Gruppe setzte im ersten Halbjahr operativ erste Ausrufezeichen: So baute die österreichische Immobiliengesellschaft umsatz- und ertragstechnisch deutlich aus. Auch die Synergien aus dem PIAG-Merger machen sich rascher bemerkbar als zuvor erwartet. Zu Wochenbeginn ebenfalls in den BondGuide-News: Steilmann-Boecker und MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke.

Die UBM Development AG (vormals UBM Realitätenentwicklung AG) erzielte im ersten Halbjahr 2015 neue Rekorde: So verbesserte sich die Gesamtleistung im ersten Berichtshalbjahr vor allem aufgrund forcierter Immobilienverkäufe um knapp 12% auf 206 Mio. EUR – hiervon entfielen etwa 112 Mio. EUR (~54%) auf den Kernmarkt Österreich. Das Konzern-EBIT kletterte derweil überproportional um 56% auf 22,6 Mio. EUR, das EBT legte um über 84% auf 15,3 Mio. EUR zu. Vor Abzug des Ergebnisanteils fremder Gesellschafter fuhren die Österreicher einen Periodenüberschuss von 8,4 Mio. EUR ein (H1/2014: 6,8 Mio. EUR). Zu den Highlights in der abgelaufenen Berichtsperiode gehörten u.a. der Downstream-Merger von PIAG im Februar und die Erhöhung des Grundkapitals im April. Durch Übernahme der hauptsächlich in Österreich und Deutschland aktiven Strauss & Partner sowie der nicht betriebsnotwendigen Immobilien der Porr konnte UBM seine Marktpräsenz deutlich verbessern und die Anteile auf den Heimmärkten Österreich und Deutschland kräftig ausbauen. Durch Merger und Kapitalerhöhung stieg das Eigenkapital von 180,4 Mio. EUR auf 322,9 Mio. EUR, was zum Bilanzstichtag einer errechneten Eigenkapitalquote von 27,5% entsprach (31.12.14: 23,9%).

Steilmann-Boecker bündelt seine Modeaktivitäten unter einem Dach: Hierfür wurde das traditionsreiche deutsche Modeunternehmen Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG in eine Aktiengesellschaft Europäischen Rechts (Societas Europaea, kurz SE) eingebracht. In der neuen Steilmann SE sind demnach ab sofort die Aktivitäten der Boecker Group, der Steilmann Fashion Group, der Apanage Fashion Group sowie eine mittelbare gemeinschaftliche Mehrheitsbeteiligung an der Adler Group zusammengefasst. Die Bündelung der Modeaktivitäten unter dem Dach der SE ermögliche weitere Synergien und eine größere Flexibilität für die weitere Entwicklung und das Konzernwachstum. An den Gesellschafterverhältnissen ändere sich derweil nichts: Steilmann bleibt mehrheitlich in Familienbesitz und werde weiterhin von Familienmitgliedern geführt. Die Steilmann SE tritt indes in alle Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den durch die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG ausgegebenen Anleihen.

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG i.I.: Information an die AnleihegläubigerNeues im Fall der insolventen MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG: Die Insolvenzverwaltung um Verwalter Prof. Dr. Lucas F. Flöther hat der One Square Advisory Services GmbH als gemeinsamer Vertreter der 7,5%-MIFA-Schuldverschreibung (2013/18) über nominal 25 Mio. EUR ihren zweiten Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen Fahrradbauers zur Verfügung gestellt. ‎Bondholder können eine Kopie des Berichts gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen Depotauszugs bei One Square via Email oder Fax anfordern. Ferner weisen die Restrukturierungsexperten darauf hin, dass es sich bei dem Insolvenzverfahren um ein nicht öffentliches Verfahren handelt und eine Weitergabe des Berichts oder seines Inhalts daher nicht gestattet ist. MIFA zuletzt in den BondGuide-News …

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