Eine unspektakuläre Woche, die nachrichtentechnisch kaum Neues aus dem Mittelstandsanleihenbereich zu Tage förderte, geht heute zu Ende. Rückblickend erhitzten die jüngsten Ereignisse um die Strenesse-Insolvenz die Gemüter der (Anleihe-)Investoren. Aber auch die Entwicklungen bei MIFA und MS Deutschland blieben vom Markt keineswegs unbeantwortet. Frisches Newsmaterial gab es in dieser Woche u.a. noch von Metalcorp, Adler Real Estate und BDT Media.
Die Nachricht, wonach die bisherige Eigentümerfamilie Strehle neben der eingeleiteten Sanierung der Strenesse AG nun offenbar auch einen Teilverkauf der Modefirma in Betracht ziehe und somit künftig auf ihre Mehrheit verzichten könne, sorgte gestern für reichlich Bewegung in der 12 Mio. EUR großen Unternehmensanleihe: Zu Handelsschluss stand ein Plus von 9% auf jetzt 19%. Der Markt scheint offenbar auf einen tieferen Wandel bei dem seit Jahren defizitären Modeunternehmen zu setzen. Den Anleiheinhabern drohen dennoch so oder so erhebliche finanzielle Verluste. Lesen Sie die jüngsten Ereignisse noch einmal im Rückblick.
Auf ordentlich Feuer im Ofen scheint derzeit die Metalcorp Group B.V. zu setzen. Der Spezialist für den physischen Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen präsentierte gestern seinen finalen Jahresabschluss 2013 und wies darin deutlich verbesserte Ertragskennzahlen bei einem gleichzeitig erhöhtem Geschäftsvolumen aus. Das erhöhte Handelsvolumen sei dabei auch Ausdruck neuer Fremdmittel z.B. aus der im Juni 2013 begebenen 8,75%-Anleihe (2013/18), deren aktuelles Volumen nach dem Abschluss einer Privatplatzierung nun bei knapp 21 Mio. EUR liegt. Insbesondere weil die Anleihegelder als Barhinterlegung für weitere Geschäftsaktivitäten eingesetzt wurden. Zum Anleihekurs: +2% auf 97,50% (zum BondGuide-Beitrag).
Den größten Tagesverlierer im Entry Standard stellte nach der gestrigen Sitzung die 7,5%-Anleihe (-6% ggü. Vortag) über 25 Mio. EUR der MIFA Mitteldeutschen Fahrradwerke AG. Neue offizielle Corporate News gab es zwar keine, allerdings seien Medienberichten zufolge die entsprechenden Verträge zur beabsichtigten Sale-and-Leaseback-Transaktion über 5,7 Mio. EUR zwischen dem Landkreis Mansfeld-Südharz und der angeschlagenen Fahrradschmiede mittlerweile unterzeichnet worden. Geld sei demnach aber noch nicht geflossen. Auch komme dem Vernehmen nach Bewegung in die geplante Partnerschaft mit dem indischen Fahrradhersteller Hero Cycles: Nach der zuletzt oft zitierten unterschriebenen Absichtserklärung würden in der kommenden Woche rechtsverbindliche Vereinbarungen zwischen beiden Vertragsparteien erwartet. Zum Rückblick …
Von der Mitnahme der Vortagesgewinne geplagt, verbuchte die Anleihe der MS Deutschland Beteiligungsgesellschaft mbH am Donnerstag ein kleines Minus von knapp 2%. Zuletzt hatte Feri EuroRating das Rating für die 50 Mio. EUR große 6,875%-Traumschiffanleihe auf BB- neu festgesetzt. Mit dem neuen Rating erfüllt der Bond nun auch wieder die Kriterien für den Verbleib im Entry Standard für Anleihen. Seit Dezember 2013 verfügte der Bond über kein aktuelles Rating mehr (zu den BondGuide-Beiträgen). Uneinheitlich performten im gestrigen Handelsverlauf einmal mehr die Bonds von S.A.G. Solarstrom und der RENA GmbH.
Mit einem Plus von intraday über 8% kletterte der 7,5%-Bond des Online-Reiseportals Travel24.com AG gestern ganz nach oben im Entry Standard für Anleihen. Bis auf die Ankündigung, kommenden Mittwoch den Jahresfinanzbericht 2013 veröffentlichen zu wollen, lagen keine offiziellen Corporate News vor. Neuigkeiten gab es aber zuletzt aus dem Umfeld des Reisedienstleisters: So soll der Mutterkonzern Unister offenbar zum Verkauf stehen. Laut Nachrichtenagentur Bloomberg hätten die Leipziger die Investmentbank Jefferies mit der Suche nach einem Käufer beauftragt. Ebenfalls gestern gesucht: das 8,5%-Wertpapier (+5%) über aktuell 7,2 Mio. EUR der VST Building Technologies AG.
Heute wird das freiwillige Übernahmeangebot von Estavis durch die Adler Real Estate AG veröffentlicht. Die Annahmefrist läuft bis zum 23. Mai. Adler bietet den Aktionären von Estavis 14 eigene Aktien im Tausch zu 25 Estavis-Aktien an (zum BondGuide-Beitrag). Die Anteilseigner der auf Wohnimmobilien spezialisierten Gesellschaft votierten am Dienstag auf der außerordentlichen HV für eine Übernahme der ebenfalls im Bereich Wohnimmobilien aktiven Estavis AG.
Kurse- und Chartverlauf der genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.
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