Anleihen heute im Fokus: Scholz, Karlsberg, Karlie Group, FCR Immobilien, VST Building

Wie gemütlich oder auch nicht gestaltet sich der heutige Brückenfreitag? So dürften News zu u.a. Karlie Group, Scholz, Karlsberg, FCR Immobilien aus den letzten Tagen dürften zum Ausklang der Woche noch nachwirken.

Karlie Group
Montag findet die erste (von möglichen zwei) Anleihegläubigerversammlung(en) von Tierbedarfspezialist Karlie statt. Anleger sollten sich zumindest vertreten lassen bei ihrer Stimmrechtsausübung – in eigenem Interesse. So stehen die Chancen im Falle Karlie Group ganz passabel, aufgrund mehrerer identifizierbarer Großinvestoren keine zweiteKarlie Chart 3 J bis Mai 2016 Halbzeit zu brauchen. Falls Sie Investor sind – oder vorhaben einer zu sein, denn Sie müssen nicht zwangsläufig Altinvestor sein –, dann wäre heute ein allerletzter Zeitpunkt, sich ihren sog. ‚qualifizierten Depotauszug‘ von Ihrer Bank zu besorgen. Wie scharf der spätest mögliche Einreichzeitpunkt aussieht, hängt von den jeweiligen Dienstleistern und ihrem Ermessenspielraum ab. Bitte fragen Sie bei Interesse im Vorfeld nach. Die AGV findet am Montag in Bad Wünnenberg statt. Die Karlie-Anleihe notiert im Vorfeld bei depressiven 28%.

Karlsberg Brauerei
Die saarländische Traditionsbrauerei Karlsberg macht Nägel mit Köpfen und kündigt fristgerecht ihre im September 2012 „ausgeschenkte“7,375%-Erstanleihe (2012/17) im Volumen von nominal 30 Mio. EUR. Letzter Ausschank im Frankfurter Entry Standard ist der 27. September 2016. Nach der erfolgreichen Ausgabe der Zweitanleihe – bereits am ersten Zeichnungstag war der neue 5,25%-Brauerei-Bond (2016/21) binnen weniger Stunden restlos ausverkauft und das avisierte ZielvoluQuelle: Karlsberg Brauerei GmbHmen von bis zu 40 Mio. EUR vollständig platziert – folgt jetzt wie zuvor angekündigt die vorzeitige Ablösung von Karlsberg I, die aktuell trotz allem bei 103% notiert. Karlsberg II hat sich gar schon auf 107% heraufgeschraubt und bietet damit nur noch magere 3,6% rechnerische Rendite p.a. bis zur Endfälligkeit.

 

Scholz Holding
Neues von Schrott-Schmiede ScholzInmitten der exklusiven Verhandlungen mit US-Finanzinvestor KKR über eine umfassende Rekapitalisierung der Recycling-Gruppe und eine Beteiligung an Scholz platzt nun die Chiho-Tiande GroupDer Metallrecycler aus Hongkong habe den besicherten Scholz-Gläubigern ein Angebot zum Erwerb ihrer ForderungenScholz Holding GmbH einigt sich mit Anleihe-Kuratorin auf die Stundung der am 8. März 2016 fälligen Zinszahlung unterbreitet. Das Nominalvolumen der Forderungen, auf das sich das Angebot bezieht, würde auf etwa 524 Mio. EUR lauten. Außerdem kündigte Chiho-Tiande an, einen Großteil der Anteile an der Scholz Holding erwerben zu wollen. Wegen der Exklusivitätsvereinbarung mit KKR seien noch keine Gespräche zwischen Scholz und der Chiho-Tiande Group geführt worden. Der Scholz-Bond gehörte die letzten Tage folgerichtig zu den volatilsten Titeln und steht aktuell bei 21%.

FCR Immobilien
FCR Immobilien, Spezialist für Gewerbeimmobilien, weist in seinem Jahresabschluss 2015 den höchsten Gewinn der Firmenhistorie aus. Operativ steht die Wachstumsampel weiter auf Grün. Die Münchner haben noch viel vor: Neben dem geplanten Börsengang 2017 könnte sogar die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe folgen. Die FCR-Anleihe notierte zuletzt bei 103,8%. Das fünfjährige Wertpapier bezahlt einen Kupon von 8% p.a. zzgl. einem festen FCR Immobilien AG bestätigt Rekordgewinn 2015 - Veröffentlichung von Einzel- und Konzernabschluss FCR Immobilien AGjährlichen Bonus von 3% auf den Nennbetrag am Laufzeitende und ist über Buchgrundschulden und Treuhandkonzept besichert. Möglicherweise folgt in nächster Zeit sogar die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe, heißt es zumindest in den aktuellen Jahresabschlüssen, die auf der Firmenwebsite zum Download bereitstehen.

 

VST Building
VST Building
gehörte ebenfalls zu den volatilen Titeln der vergangenen Handelstage. Ob die Aufnahme ins Bondguide Musterdepot Freitag vergangener Woche für die KursVSTavance von 65 auf teilweise über 90% dafür alleinverantwortlich zeichnete, lässt sich allenfalls vermuten, aber nicht belegen. Zuletzt kühlte das mit 8,5% üppig verzinste Papier des Baustoffzulieferers wieder auf ca. 80% ab.

Fotos: Unternehmens-Websites, IR, eigene Fotos @BondGuide

Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.

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