Anleihen heute im Fokus: PNE, publity, Freund & Partner

PNE WIND mit positiver Prognose für das Geschäftsjahr 2018
Foto @ PNE AG

Wie bereits Ende August bekannt gegeben, sondierten der Windenergiekonzern PNE und Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) in gemeinsamen Gesprächen Möglichkeiten von Kooperationen und Beteiligungen, die auch ein Übernahmeangebot für die PNE AG beinhalten würde. Jetzt wurde mitgeteilt, dass die Sondierungen in ein waschechtes Übernahmeangebot münden. Heute außerdem in den News: publity AG verkauft St. Martin Tower in Frankfurt am Main und die Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft kündigt Altanleihe und plant Neuemission.

Morgan Stanley Infrastructure bietet für PNE AG: Die Photon Management GmbH, eine indirekte 100%ige Tochtergesellschaft von Fonds, die von Morgan Stanley Infrastructure Inc. verwaltet und beraten werden und Teil von Morgan Stanleys globaler privater Infrastrukturinvestitionsplattform Morgan Stanley Infrastructure Partners sind, gibt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in bar für den Erwerb sämtlicher PNE-Aktien ab. Der Angebotspreis lautet auf 4,00 EUR pro PNE-Aktie und basiert auf einer gründlichen Prüfung und Due Diligence durch den Investor. Der Angebotspreis stellt eine Prämie von 31% gegenüber dem Schlusskurs der PNE-Aktie am 26. August 2019 (EUR 3,05) dar, dem letzten Schlusskurs, bevor PNE Gespräche mit MSIP über eine mögliche Übernahme in einer Ad-hoc-Mitteilung bestätigt hat. Der Vollzug des Angebots wird vorbehaltlich des Erreichens einer Mindestannahmeschwelle von 50% plus einer Aktie sowie der Erfüllung weiterer üblicher Vollzugsbedingungen, darunter die Freigabe der Kartellbehörden sowie außenwirtschaftsrechtliche Freigaben, erfolgen. PNE beabsichtigt, seinen Aktionären die Annahme des geplanten Angebots zu empfehlen, vorbehaltlich einer sorgfältigen Überprüfung der Angebotsunterlage und der Wahrung organschaftlicher Pflichten.

Die publity AG verkauft St. Martin Tower in Frankfurt am Main an Barings: Der auf Büroimmobilien in Deutschland fokussierte Investor und Asset Manager hat einen Vertrag für den Verkauf des im eigenen Bestand befindlichen St. Martin Towers in Frankfurt am Main im Wege eines Share Deals notariell beurkundet. Käufer ist ein Joint Venture aus Barings für eine pan-europäische Core-Investitionsstrategie und der börsengelisteten Coreo AG mit 10,1%. Barings Real Estate hat die Transaktion für ihren Investor durchgeführt und ist die deutsche lmmobilien-Plattform von Barings LLC, einem der weltweit größten Immobilien-Investment-Manager. Das Closing der Transaktion wird noch 2019 erwartet. Über Details zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. publity hatte den St. Martin Tower mit einer vermietbaren Fläche von rund 26.000 qm über ihre Tochtergesellschaft publity Investor GmbH im April 2019 für den eigenen Immobilienbestand erworben. Der Bürokomplex ist mit bonitätsstarken Mietern nahezu vollständig vermietet und befindet sich in der Frankfurter City West.

Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft kündigt Altanleihe und plant Neuemission: Die Berliner Steuerberatungsgruppe wird ihre im Dezember 2017 begebene 3,5%-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000 A2E4HQ 1) über 10 Mio. EUR gemäß § 4 (2) der Anleihebedingungen vollständig zum 01.12.2019 kündigen und zu diesem Termin zurückzahlen. In diesem Zusammenhang informieren die Berliner über die geplante Begebung einer neuen nachrangigen Unternehmensanleihe über bis zu 15 Mio. EUR. Das öffentliche Anleiheangebot soll unmittelbar nach Billigung des Wertpapierprospektes gestartet werden.

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