Anleihen heute im Fokus: physible, Homann Holzwerkstoffe, Euroboden

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Foto @ physible GmbH

KGAL begibt eine neue KMU-Anleihe über ihre Tochter physible. Das öffentliche Anleiheangebot, das in erster Linie auch Privatanleger adressiert, kann ab kommender Woche über die Börse München gezeichnet werden. Unterdessen veröffentlicht Homann Holzwerkstoffe seinen Halbjahresabschluss und Euroboden realisiert durch den Verkauf zweier Grundstücke in München einen Teil seiner stillen Reserven.

KGAL begibt neue KMU-Anleihe über Tochter physible: Die physible GmbH, eine 100%-Tochter der KGAL GmbH & Co. KG, begibt im Wege eines öffentlichen Angebots eine neue Unternehmensanleihe über bis zu 30 Mio. EUR. Der Kupon der physible Enterprise I 2018/23 (WKN: A2LQR9) lautet auf marktgängige 3,0% p.a. mit einer halbjährlichen Zinszahlung über eine Laufzeit von fünf Jahren. Die von Euler Hermes mit BBB ausgezeichnete und von KGAL garantierte Anleihe kann ab 1. Oktober über das Zeichnungstool der Börse München geordert werden. Die Aufnahme im Mittelstandssegment m:access und der Börsenstart erfolgen voraussichtlich am 16. Oktober. Mit den eingenommenen Mitteln will physible Investitionen in verschiedenen Asset-Bereichen – Immobilien, Infrastruktur, Erneuerbare Energien und Flugzeuge – bündeln und umsetzen. Weitere Infos zu KGAL und physible, den Zeichnungsmodalitäten sowie die Emissionsdokumente sind auf der Informations-Website www.boerse-muenchen.de/physible hinterlegt. Hier geht’s zum BondGuide-Interview mit Gert Waltenbauer, CEO der KGAL GmbH & Co. KG und Geschäftsführer der physible GmbH.

Homann Holzwerkstoffe GmbH veröffentlicht Halbjahresergebnisse: Danach erzielte der Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie in H1-2018 ein Umsatzplus von 11% auf 143,3 Mio. EUR. Dabei legte der Inlandsumsatz um gut 12% und der Auslandsumsatz um etwa 10% zu. Das EBITDA verbesserte sich sogar überproportional um über ein Drittel auf 22,3 Mio. EUR. Allerdings belasteten nicht liquiditätswirksame Währungseffekte sowie Verluste aus dem Bereich Dämmstoffe die Ertragsentwicklung, Letzterer wird zum Jahresende eingestellt. Insgesamt ist das Periodenergebnis nach Steuern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,1 Mio. EUR auf 1,6 Mio. EUR gesunken. In H2 rechnet Homann mit steigenden Rohstoffpreisen und Personalkosten, was sich dämpfend auf die Margen auswirken wird. Gleichwohl soll im Gesamtjahr insbesondere aufgrund der starken ersten Jahreshälfte erneut ein Umsatzwachstum und eine weitere Steigerung des EBITDA erreicht werden.

Euroboden GmbH erwirbt Grundstück in Berlin PankowEuroboden GmbH veräußert zwei Grundstücke in München: Verkauft wird ein Grundstück an der Infanteriestraße in München Schwabing an die Bauwerk Development GmbH. Über den Kaufpreis für das rund 2.420 qm große Grundstück wurde Stillschweigen vereinbart. Bereits zwei Wochen zuvor hat der Immobilienprojektierer und Bauträger noch ein weiteres Bestandsgrundstück in München veräußert. Die Verkäufe führten zu einer signifikanten Stärkung des Eigenkapitals im zweistelligen Millionenbereich. Hierbei erzielte Gewinne werden anteilig im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 und im kommenden Geschäftsjahr 2018/19 realisiert. Mit den Verkaufserlösen werden in erster Linie Bankschulden getilgt. Die übrigen Erlöse werden für den Ausbau der Projekt-Pipeline eingesetzt.

Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.

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