Photon Energy benötigt weiteres Wachstumskapital und will hierfür abermals den KMU-Bondmarkt anzapfen. Folglich wird die im Oktober 2017 ausgereichte 7,75%-Folgeanleihe 2017/22 im Wege einer institutionellen Privatplatzierung aufgestockt. Heute außerdem in den News: MOREH erhöht Anleihevolumen mittels Nachplatzierung und Insolvenzverwaltung von Air Berlin veröffentlicht dritten Sachstandsbericht.
Photon Energy N.V. beschließt Anleiheaufstockung: Danach wird die ausstehende 7,75%-Anleihe 2017/22 (WKN: A19MFH) um bis zu 10 auf dann insgesamt bis zu 40 Mio. EUR aufgestockt. Die neuen TSV sollen wie zuvor angekündigt von Bankhaus Scheich im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Investoren angeboten werden. Im Rahmen der Aufstockung gelten alle bestehenden Anleihebedingungen unverändert fort. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Oktober 2022 und zahlt einen quartalsweise fälligen Kupon von 7,75% p.a. Photon beabsichtigt die Nettoerlöse aus der Aufstockung zur Finanzierung von weiteren Akquisitionen und zur Stärkung der Finanzkraft einzusetzen. Die Transaktion wird von Bankhaus Scheich als Sole Global Coordinator begleitet.
MOREH erhöht Anleihevolumen mittels erfolgreicher Nachplatzierung: Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, hat im Rahmen der angekündigten Nachplatzierung ihrer Unternehmensanleihe (WKN: A2YNRD) das Gesamtvolumen auf 10,08 Mio. EUR ausbauen können. Aufgrund der regen Nachfrage wurden bereits kurz nach dem Ende des öffentlichen Angebots, und damit früher als geplant, 1,81 Mio. EUR bei professionellen Investoren platziert. Weitere Gespräche mit interessierten Investoren sind in den kommenden Wochen geplant. Die 6,0%-MOREH-Anleihe 2019/24 ist mit umfangreichen Sicherheiten ausgestattet. Während der fünfjährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich. Die Anleihe notiert seit dem 22. Juli an der Börse München.
Dritter Sachstandsbericht im Insolvenzverfahren der Air Berlin PLC verfügbar: Der Insolvenzverwalter hat am 31. Juli der KEOS GbR einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Fluggesellschaft zur Verfügung gestellt. KEOS ist gemeinsamer Vertreter der 225 Mio. EUR schweren 8,25%-Air-Berlin-II-Anleihe 2011/18 (WKN: AB100B). Bondholder können eine Kopie des Berichts gegen Nachweis der Gläubigerstellung bei KEOS anfordern. Entsprechende Anfragen und Nachweise sind per E-Mail an airberlin@onesquareadvisors.com oder per Fax an +49 89 15 98 98 22 zu richten.
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