Am Donnerstag lädt OTI Greentech zu Anleihegläubigerversammlungen nach Berlin. Auf der Agenda steht eigentlich die umfassende Restrukturierung der beiden umlaufenden Wandelanleihen. Nun wurde aber ein Ergänzungsverlangen eingereicht, das den Anbieter von Cleantech Solutions bei seinem Restrukturierungsvorhaben deutlich ausbremst. Heute außerdem in den News: SAF Holland fährt mit Q2-Geschäftszahlen vor und mybet Holding will sein Online-Geschäft veräußern.
OTI Greentech AG lädt zu Anleihegläubigerversammlungen: Der international aufgestellte Anbieter von Cleantech Solutions peilt die Restrukturierung seiner umlaufenden Wandelanleihen an. Dies ist erforderlich, um im Rahmen der Fortführungsprognose ein Testat der Abschlussprüfer zu erhalten, aber auch ein wichtiger Schritt zur weiteren bilanziellen Gesundung. Auf der Tagesordnung, der am 19. Juli stattfindenden AGVs, stehen insofern die jeweils angestrebten Beschlussvorschläge zur Verlängerung der Anleihelaufzeit um jeweils drei Jahre, eine rückwirkende Reduzierung der aktuellen Kupons auf 4,0% p.a. einschließlich der Stundung inzwischen fällig gewordener Zinsen sowie ein vorübergehender Verzicht auf Kündigungsrechte der Anleihegläubiger bis zum 31. Mai 2019.
Vor dem Showdown in Berlin reichte Anleihegläubigerin Adviser I Funds einen Ergänzungsantrag ein, der neben der „Aufweichung“ der oben genannten Beschlussvorschläge außerdem die Wahl eines gemeinsamen Anleihevertreters, die zusätzliche Besicherung der Anleihen, diverse Auskunfts- und Prüfungsrechte einfordert sowie ein Sonderkündigungsrecht für die Bondholder vorsieht, sobald die im Ergänzungsverlangen geforderten Beschlussvorschläge nach deren Zustimmung scheitern würden.
SAF Holland S.A. fährt mit Q2-Geschäftszahlen vor: Danach steigerte der Zulieferer für die Trailer-, Truck- und Busindustrie nach vorläufigen Zahlen seine Konzernerlöse im zweiten Quartal 2018 um 15% auf 345,4 Mio. EUR. Neben dem über Plan liegenden organischen Konzernwachstum, trugen auch erstmals die in Q2 getätigten Zukäufe zum Anstieg bei – in Summe: V.Orlandi (ab 1. April 2018) und York Transport Equipment (ab 1. Mai 2018) etwa 21,1 Mio. EUR. Auf operativer Ebene fuhr der SAF-Konzern vor Zinsen und Steuern (EBIT) ein bereinigtes Ergebnis von 23,8 Mio. EUR (Vj.: 26,7 Mio. EUR) ein. Im US-Geschäft belasteten ergebnisseitig die noch notwendigen operativen Mehraufwendungen und Anlaufkosten für den neu strukturierten Produktionsverbund. Zudem wirkten sich die vor allem nochmals stark gestiegenen Stahlpreise kostenerhöhend aus. Diese könnten zwar zum Großteil weitergegeben werden, allerdings nur mit einem deutlichen zeitlichen Verzug von bis zu sechs Monaten. Aufgrund der Ergebnisbelastungen passt SAF das 2018er Jahresziel für die bereinigte EBIT-Marge von ursprünglich 8% bis 8,5% auf jetzt 7% bis 8% an. Demgegenüber wird ein über den ursprünglichen Erwartungen liegendes organisches Umsatzwachstum von jetzt 5% bis 7% (bisher 4% bis 5%) in Aussicht gestellt.
mybet Holding SE will Online-Geschäft veräußern: Der Sportwettenspezialist mybet will Nägel mit Köpfen machen und sich künftig nur noch auf die Segmente B2B-Dienstleistungen sowie den Betrieb stationärer Wettshops konzentrieren. Dafür soll das gesamte Online-Geschäft an einen strategischen Investor veräußert werden. Der Kaufpreis für den Deal liege im hohen einstelligen Millionenbereich, wobei die Durchführung noch vom Abschluss eines bindenden Vertrags abhängig und an die Erfüllung weiterer Voraussetzungen geknüpft ist.
Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.
Schon das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ heruntergeladen? Sie können es als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem speichern & durchblättern. ‚Anleihen 2018‘ erscheint wie gewohnt im Juli – interessiert? Rechtzeitig Partner werden: Hier geht’s zum Flyer.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !