Ab heute kann die neue Unternehmensanleihe 2019/24 von MOREH, einem Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochter der familiengeführten Munitor Gruppe, an der Börse München gezeichnet werden. Das Wertpapier (WKN: A2YNRD) ist mit einem festen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet, der während der fünfjährigen Laufzeit halbjährlich ausgeschüttet wird. Heute außerdem in den News: Investor übt Kaufoption für Hallhuber aus und neue IPSAK-Anleihe ante portas?
MOREH-Anleihe ab heute in der Zeichnung: Seit heute kann die Neuemission der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH) über bis zu 35 Mio. EUR (WKN: A2YNRD) an der Börse München gezeichnet werden. Der jährliche Kupon lautet auf 6,0% bei halbjährlicher Auszahlung, die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Mindestanlagesumme und Stückelung liegen bei 1.000 EUR. Die Zeichnungsfrist endet – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung – am 19. Juli um 15 Uhr. Die erste Zuteilung erfolgt nach Erreichen des Mindestemissionsvolumens von 8 Mio. EUR. Danach steht die Zuteilung im Ermessen des Emittenten und erfolgt grundsätzlich in der Reihenfolge der Zeichnungseingänge. Die Aufnahme in den Handel an der Börse München ist für den 22. Juli vorgesehen. MOREH, ein Tochterunternehmen der Munitor Gruppe, bündelt ein Portfolio von sieben Gewerbeimmobilien aus Westdeutschland mit hoher Vermietungsquote und renommierten Mietern. Mit den Anleihegeldern soll vor allem die bestehende Mezzanine Finanzierung aus der Aufbauphase des Portfolios abgelöst werden, einen Erwerb weiterer Immobilien plant MOREH nicht.
Investor übt Kaufoption für Hallhuber aus: Ein von Robus Capital Management verwalteter Fonds hat von der GERRY WEBER International AG die Mehrheitsanteile an der Hallhuber GmbH übernommen. Im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung hatte GERRY WEBER im Februar 2019 dem Investor eine Kaufoption für Hallhuber gewährt. Im Gegenzug hatte der Investor eine Brückenfinanzierung für Hallhuber bereitgestellt, die nunmehr durch eine langfristige Finanzierung abgelöst worden ist. Gemäß der Vereinbarung bleibt GERRY WEBER mit 12% an Hallhuber beteiligt. Darüber hinaus erhält GERRY WEBER vom Investor eine Barzahlung in Höhe von 0,5 Mio. EUR.
IPSAK-Anleihe ante portas: Die Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH (IPSAK), eine Tochter der IMMOVATION Immobilien Handels AG, zieht es zur Refinanzierung ihrer im Dezember 2019 auslaufenden Unternehmensanleihe möglicherweise mit einer Neuemission zurück an den KMU-Bondmarkt. Im Zuge der Altanleiherefinanzierung prüft die Immobiliengesellschaft eigenen Angaben zufolge die die Emission einer Anschlussanleihe im Wege einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren als auch eine Bankfinanzierung. Eine finale Entscheidung sei gegenwärtig noch nicht getroffen. Insofern liegen auch noch keine Details zu einer etwaigen Neuemission vor. Allerdings dürften weitere Informationen in Kürze folgen.
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