Die neue Handelswoche beginnt mit News von Eyemaxx Real Estate: Der Immobilienspezialist musste bei seiner inzwischen fünften Anleiheemission (2016/21) wegen des nach wie vor schwierigen Marktumfelds für KMU-Anleihen Federn lassen. Statt avisierter 30 Mio. EUR wurden bis zum Ende der börslichen Angebotsfrist nur 15 Mio. EUR abgegriffen. Zum Wochenauftakt ebenfalls in den BondGuide-News: Fair Value REIT und Ekosem-Agrar.
Immerhin ist das erzielte Volumen von Eyemaxx V höher als das noch ausstehende Restvolumen von Eyemaxx I, deren Rückzahlung damit gesichert scheint. Eyemaxx V zahlt innerhalb der fünfjährigen Laufzeit einen halbjährlich fälligen Kupon von 7% p.a. und ist grundpfandrechtlich voll besichert – von Creditreform gab es hierfür ein „BBB“-Rating (Investment Grade). Da das Mindestvolumen für die Handelsaufnahme im Entry Standard (ab 20 Mio. EUR) nicht erreicht wurde, ging der Bond am Freitag zunächst im Open Market an den Start.
Die Fair Value REIT-AG veräußert zwei nicht zum Kernbestand zählende Immobilien in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein mit Gewinn: Bei dem Objekt in Radevormwald, NRW, handelt es sich um eine Pflegeimmobilie, an der sich FVR aus den Mitteln der im Mai 2015 durchgeführten Kapitalerhöhung mehrheitlich beteiligt hatte. Das Objekt ging an einen institutionellen Investor, der sich auf Pflegeimmobilien in Deutschland fokussiert hat. Der Verkaufspreis lag mit 11,1 Mio. EUR etwa 12% über dem Wertansatz zum Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs.
Bei dem Objekt in Tornesch handelt es sich um eine Bankfiliale der Sparkasse Südholstein, die von einem ortsansässigen Unternehmer für 0,65 Mio. EUR (+10% ggü. Buchwert 31.12.2014) erworben wurde.
Aufatmen konnte in der Vorwoche die Ekosem-Agrar GmbH: Die Inhaber beider Bonds stimmten auf den jeweils finalen 2ten AGVs für die vom Agrarkonzern avisierte Verlängerung der Anleihelaufzeit um je vier Jahre bei gleichbleibenden Zinskonditionen von 8,75% p.a. (Ekosem I 2012/17) und 8,50% (Ekosem II 2012/18).
Ekosem muss jetzt und künftig auch liefern, was angesichts der Laufzeitverlängerung in Aussicht gestellt wird. Ansonsten wäre es lediglich eine verschleppte Zahlungsunfähigkeit, oder um es vorsichtiger auszudrücken: Zahlungsunwilligkeit.
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