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EYEMAXX Real Estate AG platziert mit Anleihe 2016/2021 mehr als 15 Mio. Euro
18.03.2016 / 10:52
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EYEMAXX Real Estate AG platziert mit Anleihe 2016/2021 mehr als 15 Mio.
Euro
– Trotz schwierigem Marktumfeld erfolgreiche Emission
– Volumen ist höher als das Gesamtvolumen der im Juli 2016 abzulösenden
Anleihe 2011/2016
– Handelsbeginn an der Frankfurter Wertpapierbörse im Freiverkehr im
Segment Quotation Board am 18. März 2016
– Kupon von 7,00 Prozent pro Jahr bei halbjährlicher Zinszahlung, erste
Zinszahlung am 18. September 2016
Aschaffenburg, den 18.03.2016 – Die EYEMAXX Real Estate AG (General
Standard; ISIN DE000A0V9L94) hat trotz des schwierigen Marktumfelds mit
ihrer neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2AAKQ9) ein gesamtes
Emissionsvolumen von 15,028 Mio. Euro erzielt. Dieses ist zudem höher als
das ausstehende Volumen der EYEMAXX-Anleihe 2011/2016, deren Rückzahlung
planmäßig am 26. Juli 2016 vorgesehen ist.
Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich, das
planmäßig beendet wurde, sowie einer Privatplatzierung bei Investoren
wurden rund 12,7 Mio. Euro emittiert. Ein zusätzliches Volumen von rund 2,3
Mio. Euro wurde durch den Umtausch der bestehenden Anleihe 2011/2016 (ISIN
DE000A1K0FA0) erreicht.
Ab dem 18. März 2016 ist die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr im
Segment Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Die
Transaktion wurde von der Small & Mid Cap Investmentbank AG begleitet.
Die Anleihe 2016/2021 wurde von der Creditreform Rating AG mit BBB
(Investmentgrade) bewertet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die
Rückzahlung zu 100 Prozent des Nennbetrags ist für den 18. März 2021
vorgesehen. Der Kupon beläuft sich auf 7,00 Prozent pro Jahr bei einer
halbjährlichen Zinszahlung jeweils am 18. September und 18. März. Am 18.
September 2016 werden erstmals Zinsen gezahlt.
Die Anleihe 2016/2021 bietet ein umfassendes Sicherungskonzept. Der Bond
ist mit einem Portfolio mit vermieteten Immobilien in Deutschland und
Österreich vollständig grundpfandrechtlich besichert. Darüber hinaus stehen
die Mieteinnahmen aus den Besicherungsobjekten mit erstrangigen
Sicherheiten für die Zinszahlungen an die Anleihegläubiger über ein
Treuhandkonto zur Verfügung. Auch wurden zahlreiche Schutzrechte für
Anleger vereinbart. Dazu gehören eine Gewinnausschüttungsbegrenzung, eine
Mindesteigenkapitalquote, eine Change-of-control-Klausel in Verbindung mit
einer Ratingherabstufung, eine Negativverpflichtung und eine
pari-passu-Klausel.
Die Mittel der Anleihe dienen unter anderem zur Refinanzierung der Anleihe
2011/2016 (ISIN DE000A1K0FA0) sowie zur Finanzierung des
Unternehmenswachstums und des Ausbaus des Bestandsportfolios mit gut
rentierlichen Gewerbeobjekten.
Dr. Michael Müller, Mehrheitsaktionär und CEO der EYEMAXX Real Estate AG,
kommentiert: „Dass wir in einem sehr herausfordernden Marktumfeld ein
Emissionsvolumen im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich erreicht haben, freut
uns sehr und spricht für die Qualität der Anleihe mit ihrem herausragenden
Sicherheitskonzept und dem attraktiven Kupon. Wir haben dadurch
zusätzlichen finanziellen Spielraum für die Refinanzierung unserer Anleihe
2011/2016 und für das weitere Unternehmenswachstum geschaffen.“
Über EYEMAXX Real Estate AG
Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem,
erfolgreichem Track Record, das in den Bereichen Wohnen und Gewerbe aktiv
ist. Die Kernmärkte des Unternehmens sind Deutschland und Österreich. Auch
realisiert EYEMAXX Gewerbeprojekte in aussichtsreichen Wachstumsmärkten in
Zentral- und Osteuropa. EYEMAXX kombiniert in seinem Geschäftsmodell
renditestarke Projekte bei Wohn-, Pflege- und Einzelhandelsimmobilien mit
dem fortschreitenden Aufbau eines Gewerbeimmobilienbestands, der stetige
Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines
erfahrenen Managements von Immobilienprofis und ein etabliertes Netzwerk,
das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet.
Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse, außerdem hat das Unternehmen mehrere Anleihen
begeben, die im Entry Standard gelistet sind.
Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com
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