Anleihen heute im Fokus: Eyemaxx, FCR, Stada

EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX Real Estate startet Zeichnungsfrist für neue Unternehmensanleihe
Foto @ EYEMAXX Real Estate AG

Immobilieninvestor Johann Kowar baut seine Beteiligung an Eyemaxx Real Estate weiter aus und wird damit nach CEO Dr. Michael Müller zweitgrößer Eyemaxx-Aktionär mit langfristiger, strategischer Perspektive als Ankerinvestor. Unterdessen beendet FCR Immobilien die Platzierung seiner inzwischen dritten Unternehmensanleihe 2018/23 – das angepeilte Zielvolumen ist vollständig am Bondmarkt untergebracht. Außerdem: Die SdK ruft die Inhaber der Stada-Anleihe im Vorfeld der AGV am 18. September zur Interessensbündelung auf.

Immobilieninvestor Johann Kowar stockt Beteiligung an Eyemaxx Real Estate AG weiter auf: Der Gründer und ehemalige CEO der Immobiliengesellschaft conwert ist bereits seit längerem an Eyemaxx beteiligt und nach Dr. Michael Müller mittlerweile der zweitgrößte Aktionär der Gesellschaft. Kowar wolle sich weiterhin langfristig bei Eyemaxx engagieren und hat seinen Anteil erneut deutlich, durch den Kauf von 235.700 Stücken von Dr. Michael Müller, erhöht. Er besitzt somit insgesamt 12,83% am Wiener Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter. Gleichzeitig hat Dr. Michael Müller seine Beteiligung auf nun 30,03% von zuvor 34,48% reduziert, um die Transaktion zu ermöglichen. Kowar ist daneben als privater Finanzinvestor an zahlreichen Immobilien und Projektentwicklungen beteiligt, darunter auch an den Eyemaxx-Projekten in Mannheim und Schönefeld bei Berlin. Heute startet indes der Rückkauf der im März 2013 ausgereichten 7,875%-Unternehmensanleihe 2013/19 (WKN: A1TM2T).

FCR Immobilien AG beendet Anleiheplatzierung: Die seit dem Frühjahr ausgegebene Unternehmensanleihe 2018/23 (WKN: A2G9G6) mit einem angepeilten Zielvolumen von bis zu 25 Mio. EUR ist inzwischen komplett ausplatziert. Nach erfolgreichen Halbjahreszahlen kann der Münchner Immobilieninvestor damit einen weiteren Erfolg vermelden. Der an der Börse Frankfurt gelistete 6,0%-Bond hat eine Laufzeit von fünf Jahren und stieß sowohl bei Privatanlegern als auch bei Institutionellen auf sehr hohes Interesse. U.a. konnte der von der KFM aufgelegte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS als Investor gewonnen werden. Als nächster Meilenstein ist nun der bereits angekündigte Börsengang der FCR Immobilien AG geplant.

STADA Arzneimittel AG: Erfolgreiche Refinanzierung durch Aufnahme weiterer Schuldscheindarlehen von insgesamt 350 Millionen EuroSdK ruft Inhaber der Anleihe der Stada Arzneimittel AG zur Interessensbündelung auf: Aus Sicht der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) droht den Bondholdern eine Schlechterstellung. Stada lädt die Inhaber seiner 300 Mio. EUR schweren 1,75%-Anleihe 2015/22 (WKN: A14KJP) am 18. September 2018 nach Bad Vilbel zu einer Anleihegläubigerversammlung. Bei dem Treffen sollen sie dem Beitritt zu einer Gläubigervereinbarung vom 17. August 2017, dem sogenannten „Intercreditor Agreement“, zustimmen. Ferner soll auch der Änderung der Anleihebedingungen zugestimmt werden. Beide Änderungen seien aus Sicht von Stada für die Anleiheinhaber vorteilhaft, da die Anleihe bei einer Zustimmung zu den Beschlussvorschlägen zukünftig mit Vermögenswerten besichert sei. Aus Sicht der SdK könnte durch eine Zustimmung zu den Beschlussvorschlägen jedoch die wirtschaftliche Position der Anleiheinhaber deutlich verschlechtert werden. Die SdK hält daher eine Zustimmung nur dann für angemessen, wenn im Gegenzug die Verzinsung der Anleihe angehoben wird und die Gesellschaft verkaufswilligen Anleiheinhabern ein Rückkaufsangebot unterbreitet.

Die SdK fordert daher alle Stada-Anleiheinhaber auf, sich dem gemeinsamen Vorgehen der SdK anzuschließen, um eine Kompensation für die drohenden wirtschaftlichen Nachteile zu erhalten. Betroffene Bondholder können sich dem Vorgehen der SdK anschließen, indem diese einem von der SdK beauftragten Anwalt Vollmacht zur Vertretung auf der AGV erteilen. Kosten hierfür entstehen nicht. Details und weitere Informationen erhalten interessierte Investoren unter www.sdk.org/stada.

Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.

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