SGL Carbon SE zieht es mit einer neuen Wandelanleihe an den Bondmarkt: Ausgereicht werden soll eine nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibung über etwa 160 Mio. EUR. Der Wandler wird institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens angeboten. Das Bezugsrecht der bestehenden SGL-Aktionäre ist indes ausgeschlossen.
Der Spezialchemiker setzt auf eine neue Wandelanleihe 2018/23 mit Wandlungsrecht in bis zu etwa 12,234 Mio. nennwertlose SGL-Stückaktien und einem Gesamtnennbetrag von etwa 160 Mio. EUR.
Der anfängliche Wandlungspreis wird rund ein Drittel über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der SGL-Aktien zwischen Beginn der Platzierung und der Preisfestsetzung liegen.
Der fünfjährige Wandler wird ausschließlich an Institutionelle im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zu 100% des Nennbetrags ausgegeben. Der halbjährlich fällige Kupon soll zwischen 2,25% und 3,00% p.a. liegen, wobei die Preisfestsetzung im Laufe des heutigen Tages erwartet wird. Das Settlement finde indes am oder um den 20. September 2018 statt.
Die SKion GmbH, Hauptaktionär der Gesellschaft, hat ihr Interesse bekundet, ein Kaufangebot abzugeben. Bestehende SGL-Aktionäre kommen dagegen leider nicht zum Zug – deren Bezugsrecht wurde im Vorfeld ausgeschlossen.
Im Anschluss soll die neue Wandelanleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel einbezogen werden.
Die Anleiheerlöse sind indes zur Refinanzierung bestehender Schulden, zur Verlängerung des Fälligkeitsprofils, zur Steigerung der finanziellen Flexibilität für weiteres Wachstum und für allgemeine Geschäftszwecke vorgesehen.
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