Anleihen heute im Fokus: Eyemaxx, E7 Systems, HanseYachts

BondGuide im Gespräch mit Dr. Michael Müller, Gründer und CEO, Eyemaxx Real Estate AG, über die jüngst bekannt gegebene Emission einer Wandelanleihe über bis zu 20,3 Mio. EUR
Foto @ EYEMAXX Real Estate AG

Immobilienkonzern Eyemaxx sichert sich ein attraktives Baugrundstück für einen Hotelbau in Berlin und verstärkt damit seine Aktivitäten im wachstumsstarken Segment der Hotelimmobilien. Unterdessen arbeitet E7 Systems an der Optimierung seiner Unternehmensstruktur in Vorbereitung auf einen baldigen Börsengang und HanseYachts segelt vorzeitig davon und beendet seinen Segeltörn am KMU-Anleihemarkt.

Eyemaxx Real Estate AG sichert sich Baugrundstück für Hotelbau: Hierfür hat sich der Wiener Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter ein attraktives Baugrundstück zur Errichtung eines Hotels in Berlin-Treptow gesichert. Das Hotelprojekt mit gut 260 Zimmern entsteht auf einem Baugrundstück mit einer Größe von 3.854 qm. Die Nettonutzfläche beträgt 5.646 qm. Baubeginn soll in Q2-2019 sein, die Fertigstellung ist bis Ende 2020 geplant. Das Projektvolumen des Bauvorhabens, für das eine Eigenkapitalrendite im höheren zweistelligen Prozentbereich erwartet wird, beläuft sich auf rund 33 Mio. EUR, insgesamt hat Eyemaxx seine Projektpipeline damit auf 910 Mio. EUR erhöht.

E7 Systems plant Rechtsformwechsel in Vorbereitung auf baldigen Börsengang: Das Investmenthaus Timberland Securities will ihre Beteiligung E7 Systems noch im laufenden Jahr via IPO an die Börse bringen. Zur Vorbereitung hat sich der Hersteller von Batteriespeicher-Lösungen dazu entschlossen, seine Unternehmensstruktur fortzuentwickeln und zu ändern. Hierzu wird die deutsche E7 Systems in die E7 Systems AG & Co KGaA umgewandelt. Entsprechende Gremienentscheidungen sind getroffen und würden jetzt umgesetzt. Zudem befinde sich E7 in „außerordentlich positiven Gespräche“ mit deutschen Banken bezüglich der aktiven Begleitung des geplanten Börsengangs. Schon heute erfolgt die Wachstumsfinanzierung von E7 Systems über drei Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren und Kupons von 6,75% p.a. (WKN: TS5C3B), 6,85% p.a. (WKN: TS5C4B) und 6,95% p.a. (WKN: TS5C5B), über die Timberland Securities als Ankerinvestor und Aktionär in E7 Systems investiert. Die Bonds sind an der Börse in Frankfurt und München gelistet. Bondholder erhalten im Vorfeld des IPOs die Möglichkeit zum Umtausch in Aktien zum Festpreis.

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2): HanseYachts-Anleihe vorzeitig gekündigtHanseYachts AG beendet Segeltörn am KMU-Anleihemarkt: Der Spezialist für Segel- und Motoryachten wird seine umlaufende 8,0%-Anleihe 2014/19 (WKN: A11QHZ) wie Ende Mai angekündigt morgen vorzeitig ablösen. Möglich macht’s eine zinsgünstige Anschlussfinanzierung bei mehreren Banken über insgesamt 15 Mio. EUR. Bondholder werden mit 102% des Nennbetrags je gehaltener TSV zzgl. bis dato aufgelaufener Stückzinsen von Bord entlassen.

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