Die Eyemaxx Real Estate AG geht mit ihrer inzwischen siebten KMU-Anleihe an den Start: Ausgegeben werden soll eine neue Schuldverschreibung 2019/24 über bis zu 50 Mio. EUR inklusive eines Umtauschangebots für die Anleiheinhaber von Eyemaxx IV. Heute außerdem in den News: DF Deutsche Forfait erreicht Gewinnzone und SeniVita Social Estate veräußert Pflegewohnanlage.
Eyemaxx Real Estate AG plant Emission neuer Unternehmensanleihe mit Umtauschangebot für „Eyemaxx IV“: Die geplante Neuemission über bis zu 50 Mio. EUR mit fünfjähriger Laufzeit bezahlt einen jährlichen Kupon von 5,5% p.a. und wird vom 5. bis 19. September 2019 öffentlich zur Zeichnung angeboten. Die neuen TSV sollen ab einem Nennbetrag von je 1.000 EUR über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse geordert werden können. Parallel ist ein Umtauschangebot für die Inhaber der Eyemaxx-Anleihe 2014/20 (WKN: A12T37) vom 30. August bis 13. September im Verhältnis 1:1 zzgl. aufgelaufener Stückzinsen und 22,50 EUR je getauschter Alt-TSV in bar geplant. Der Emissionserlös soll vorwiegend zur Refinanzierung in Kürze fällig werdender Kapitalmarktschulden verwendet werden. Der verbleibende Rest soll primär zur Finanzierung nachrangiger Gesellschafterdarlehen und außerdem zur Modernisierung und Erwerb von Bestandsimmobilien genutzt werden.
DF Deutsche Forfait AG erreicht Gewinnzone: Danach fuhr der Exportfinanzierer im zweiten Quartal 2019 auf Basis vorläufiger Zahlen ein Konzernergebnis von 0,3 Mio. EUR (Vj.: -0,5 Mio. EUR) ein und erreichte damit die Rückkehr in die Gewinnzone. Das positive Quartalsergebnis wurde indes durch eine Rückstellung für eine rechtliche Auseinandersetzung in Höhe von 0,35 Mio. EUR belastet. Infolge dieses Einmaleffekts wird für H1-2019 noch ein leicht negatives Konzernergebnis von -0,1 Mio. EUR (-1,4 Mio. EUR) ausgewiesen. Das Geschäftsvolumen in den ersten sechs Monaten lag bei 45,1 Mio. EUR (30,5 Mio. EUR). Aufgrund der letzten Geschäftsabschlüsse geht die DFAG von einer Fortschreibung der positiven Entwicklung in H2-2019 aus und präzisiert die ursprüngliche Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr: So dürfte das avisierte Geschäftsvolumen von 300 Mio. EUR wegen Verschiebungen innerhalb des Produktportfolios voraussichtlich nicht erreicht werden. Unterm Strich wird ein Konzernergebnis von mehr als 2 Mio. EUR in Aussicht gestellt.
Die SeniVita Social Estate AG (SSE) veräußert Pflegewohnanlage: Der Entwickler von Pflegeimmobilien in Deutschland hat wie geplant den Verkauf der 2018 neu gebauten Pflegewohnanlage im niederbayrischen Niederaichbach erfolgreich abgeschlossen. Durch die Transaktion realisiert die SSE einen Mittelzufluss von insgesamt rund 9,5 Mio. EUR. Erwerber ist mit der INP-Gruppe einer der führenden Investoren im Bereich Sozialimmobilien in Deutschland und langjähriger strategischer Partner der SSE. Die Pflegewohnimmobilie in Niederaichbach verfügt über 48 Einzel-Apartments und eine Tagespflege-Einrichtung. Aktuell sind zwei weitere Anlagen dieser Größenordnung im Bau, die voraussichtlich 2020 fertiggestellt und vermarktet werden können.
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