Eyemaxx Real Estate beabsichtigt die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. EUR mit fünfjähriger Laufzeit, einem Zinssatz von 5,5% p.a. und einer Stückelung von 1.000 EUR.

Das öffentliche Angebot läuft vom 5. bis voraussichtlich 19. September, vorgelagert/parallel ist ein Umtauschangebot geplant für die Gläubiger der Anleihe 2014/20, WKN A12 T37. Dieses beginnt bereits am Freitag dieser Woche und endet vrs. Am 13. September.

Mit der Transaktion betraut ist das Bankhaus Lampe als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Der Emissionserlös soll vorwiegend zur Refinanzierung demnächst fällig werdender Kapitalmarktverbindlichkeiten verwendet werden. Der verbleibende Rest soll primär zur Finanzierung nachrangiger Gesellschafterdarlehen und außerdem zur Modernisierung und Erwerb von Bestandsimmobilien genutzt werden.