Anleihen heute im Fokus: Eyemaxx, DEMIRE, Centrosolar, Deutsche Rohstoff, Senator Entertainment, GEWA 5 to 1

Eyemaxx gibt den Startschuss zur vierten Anleihe.
Foto: © Thinkstock/Duncan Smith

Die neue Handelswoche startet mit dem Beginn des öffentlichen Zeichnungsangebots zu vierten Anleihe von Eyemaxx Real Estate. Unterdessen hat sich DEMIRE bereits frische Anleihegelder besorgt. Weitere News gibt es heute Vormittag von Centrosolar, Deutsche Rohstoff, Senator Entertainment und GEWA 5 to 1.

Die Eyemaxx Real Estate AG startet heute das öffentliche Zeichnungsangebot zu ihrer vierten Unternehmensanleihe (vsl. 15. bis 26. September). Seit dem 10. September läuft bereits das freiwillige Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden 7,875%-Eyemaxx-III-Anleihe (2013/19) über 15 Mio. EUR. Sie können ihre Anteile voraussichtlich noch bis zum 23. September im Verhältnis 1:1 in Teilschuldverschreibungen des neuen 8%-Bonds (2014/20) mit einem Zielvolumen von bis zu 30 Mio. EUR (je 15 Mio. EUR durch öffentliches Bondangebot und Umtauschangebot) tauschen. Informationen und Details zum Anleihetausch sind auf der Unternehmenswebseite zu finden. Lesen Sie auch unsere ausführliche „Anleihe im Fokus“-Analyse …

DEMIRE2Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (vormals MAGNAT Real Estate AG) besorgt sich frische Anleihegelder. Mittels Privatplatzierung wurde eine neue Unternehmensanleihe im Umfang von 50 Mio. EUR ausgereicht, teilte der Immobilieninvestor noch am Freitagabend mit. Insgesamt seien neue Anteile im Gesamtnennwert von 50 Mio. EUR an ausschließlich Institutionelle in Deutschland und bestimmten weiteren Staaten außerhalb der USA, Kanadas, Australiens und Japans ausgereicht worden. Die auf den Inhaber lautende Schuldverschreibung verspricht einen halbjährlich fälligen Zinskupon von 7,5% p.a. und steht nach fünf Jahren zur Rückzahlung an. Die Notierungsaufnahme im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 16. September vorgesehen. Close Brothers Seydler Bank begleitete die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Das Private Placement sollte eigenen Angaben zufolge bereits Anfang September über die Bühne gehen. Auch lag das anfänglich angepeilte Emissionsvolumen bei bis zu 100 Mio. EUR. (Zur BondGuide-News).

Heiße Phase: Für Eigner und Gläubiger der Centrosolar-Gruppe geht’s bald ans Eingemachte.Quelle: Centrosolar AGMission failed! – Der von der Centrosolar Group AG angestrebte Insolvenzplan wird aller Voraussicht nach nicht umgesetzt. Wie das insolvente Photovoltaikunternehmen noch am Freitagabend mitteilte, hätten der Gläubigerausschuss und der Centrosolar-Vorstand beschlossen, den vorgelegten Insolvenzplan „nach ausgiebigen Beratungen“ zurückzuziehen. Begründet wurde die jetzige Entscheidung mit gegensätzlichen Gläubigerinteressen, durch die eine „zeitnahe Umsetzung des Insolvenzplans unwahrscheinlich geworden ist.“ Das erarbeitete Restrukturierungskonzept werde infolgedessen nicht weiter verfolgt, hieß es weiter. Damit scheint u.a. auch der von Centrosolar angestrebte Debt-Equity-Swap vom Tisch, bei dem die verbliebenen Inhaber der ausstehenden 7%-Schuldverschreibung (2011/16) über ursprünglich 50 Mio. EUR ihre Forderungen in Aktien des Unternehmens hätten tauschen sollen. Wie das Münchner Solarunternehmen weiter mitteilte, sollen die nicht nachrangigen Gläubiger nun voraussichtlich eine Barzahlung aus der Verwertung aller Aktiva und keine Aktien mehr erhalten. Centrosolar-Aktien werden danach, sobald als möglich, vom Markt genommen. Lesen die jüngsten Ereignisse zur Insolvenz der Centrosolar Group noch einmal im BondGuide-Rückblick …

Die Deutsche Rohstoff AG bohrt den Kapitalmarkt via Anleihe an. Quelle: Deutsche Rohstoff AGNeben Singulus, eterna und zuletzt Enterprise Holdings hat nun auch die Deutsche Rohstoff AG Anteile ihrer im Juli 2013 begebenen 8%-Unternehmensanleihe (2013/18) zurückerworben. Der Rückkauf im Volumen von nominal 4,93 Mio. EUR erfolgte zum Marktpreis, die Transaktion fand laut dem Rohstoffproduzenten außerbörslich statt. Verkäufer waren dabei ausschließlich institutionelle Gläubiger. Das Nominalvolumen der im Frankfurter Entry Standard für Anleihen börsengehandelten Schuldverschreibung beläuft sich damit noch auf etwa 57,3 Mio. EUR – aktueller Anleihekurs: ~109%.

Senator Entertainment meldet erfolgreichen Vollzug: Danach stimmte die am Freitag stattgefundene außerordentliche Hauptversammlung des Medienunternehmens sämtlichen Beschlussvorschlägen zur finanziellen Restrukturierung mit großer Mehrheit zu. Damit können die von Senator hervorgebrachten Maßnahmen zur Sanierung und Rekapitalisierung wie geplant vorangetrieben werden (BondGuide berichtete). In diesem Zusammenhang stehe auch der Ende Juli verkündeten Absicht zum Zusammenschluss mit dem französischen Filmdistributor Wild Bunch S.A. nichts mehr im Wege.

gewa-tower_nahaufnahmeDie GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG baut ihre im Frühjahr ausgereichte Erstemission auf das Maximalvolumen von 35 Mio. EUR aus. Wie die Immobilienprojektgesellschaft der GEWA-Gruppe bekannt gab, seien noch ausstehende Teilschuldverschreibungen im Nennwert von insgesamt etwa 4,7 Mio. EUR in den letzten sechs Monaten an institutionelle Investoren ausgereicht worden. Im Wege einer Nachplatzierung wurde somit das ursprünglich avisierte Zielvolumen von 35 Mio. EUR erreicht. Seit Ende März wird der erstrangig besicherte GEWA-Bond (2014/18) mit einer Restlaufzeit von dreieinhalb Jahren und einem jährlichen Kupon von 6,5% im Frankfurter Entry Standard gehandelt. Nach der vollständigen Anleihenplatzierung werde sich GEWA mit aller Kraft auf den Bau des „GEWA Tower“ – ein 107 Meter hoher Wohnturm, der in Fellbach bei Stuttgart errichtet wird – konzentrieren.

RENA LANGE_SS14_3Um die insolvente RENA LANGE Holding GmbH bleibt es weiterhin still. Nach der Mitteilung zur beantragten Insolvenz in Eigenverwaltung vom vergangenen Dienstagabend gab es zumindest von offizieller Seite keine neuen Informationen – weder zum laufenden Verfahren noch über die die Hintergründe der Pleite. Derweil verabschieden sich die bisherigen Inhaber der erst vor neun Monaten im Dezember 2013 ausgereichten 8%-Unternehmensanleihe (2013/17) über zuletzt 5,4 Mio. EUR im großen Stil von ihrem Investment: Für den Mode-Bond geht’s heute Morgen noch einmal um knapp ein Drittel auf jetzt nur noch 7,61% steil bergab. Zur letzten BondGuide-News …

Kurse- und Chartverlauf der genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.

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