DIC Asset zieht es wohl neuerlich an den Bondmarkt: Geplant ist die Ausgabe einer neuen Benchmark-Anleihe über bis zu 500 Mio. EUR. Der Erlös aus der möglichen Anleiheemission soll zur Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten und für mögliche zukünftige Akquisitionen verwendet werden. Heute außerdem in den News: Karlsberg Brauerei beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe und neuer Sachstandsbericht der insolventen Steilmann verfügbar.
Die DIC Asset AG will ihr Anleiheportfolio ausbauen: Geplant ist die Ausgabe einer neuen unbesicherten und festverzinslichen Benchmark-Anleihe über bis zu 500 Mio. EUR. Hierfür sei bereits ein Bankenkonsortium beauftragt worden, in den nächsten Tagen eine Roadshow mit institutionellen Investoren zu arrangieren. Die Neuemission, mit einem erwarteten Rating durch S&P von „BBB-“, soll vorbehaltlich geeigneter Marktbedingungen ausschließlich bei Institutionellen untergebracht werden. Die genauen Emissionsbedingungen und Konditionen sind gegenwärtig zwar noch nicht bekannt, bei einem angepeilten Zielvolumen von bis zu 500 Mio. EUR wäre der neue DIC Asset Corporate Bond volumenmäßig aber der größte in der Anleihehistorie des Immobilienkonzerns.
Die Karlsberg Brauerei GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe inklusive Umtauschangebot für Inhaber der Altanleihe: Die Neuemission 2020/25 (ISIN: DE000 A254UR 5) soll ein Zielvolumen von 40 Mio. EUR, eine Laufzeit von fünf Jahren und einen jährlich festen Zinssatz in einer Spanne zwischen 4,25 und 4,75% aufweisen. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und bekanntgegeben. Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots erfolgen und auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Altanleihe 2016/21 (ISIN: DE000 A2AATX 6) umfassen. Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot soll danach am 3. September beginnen und am 17. September enden. Das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse läuft voraussichtlich vom 21. bis 23. September. Mandatiert sind Bankhaus Lampe und die IKB. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland und Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten angeboten.
Neuer Sachstandsbericht der insolventen Steilmann SE verfügbar: Der Insolvenzverwalter des insolventen Modehändlers hat der One Square Advisory Services GmbH in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihen ISIN: DE000 A12UAE 0 und DE000 A14J4G 3 einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Steilmann SE zur Verfügung gestellt. Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichts gegen Nachweis der Gläubigerstellung bei One Square Advisory anfordern. Entsprechende Anfragen und Nachweis sind per E-Mail zu richten an steilmann@onesquareadvisors.com oder per Fax an +49 89 15 98 98 22. Aufgrund des nicht öffentlichen Verfahrens ist die Weitergabe des Berichts oder seines Inhalts nicht gestattet.
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