Die DIC Asset AG zieht es neuerlich an den Bondmarkt: Geplant ist die Ausgabe einer neuen unbesicherten und festverzinslichen Benchmark-Unternehmensanleihe über bis zu 500 Mio. EUR.
Hierfür sei bereits ein Bankenkonsortium beauftragt worden, in den nächsten Tagen eine Roadshow mit institutionellen Investoren zu arrangieren.
Die Neuemission, mit einem erwarteten Rating durch S&P von „BBB-“, soll vorbehaltlich geeigneter Marktbedingungen ausschließlich bei institutionellen Investoren untergebracht werden.
Die genauen Emissionsbedingungen und Konditionen sind gegenwärtig zwar noch nicht bekannt, bei einem angepeilten Zielvolumen von bis zu 500 Mio. EUR wäre der neue DIC Asset Corporate Bond volumenmäßig aber der größte in der Anleihehistorie des Immobilienkonzerns.
Der Erlös aus der möglichen Anleiheemission soll zur Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten und für mögliche zukünftige Akquisitionen verwendet werden.
DIC ASSET AG IHS 2017/22 (WKN: A2GSCV)
In diesem Zusammenhang beabsichtigt der SDAX-Konzern, vorbehaltlich einer erfolgreichen Anleiheemission, sein Kündigungsrecht über die 180 Mio. EUR schwere 3,25%-Schuldverschreibung 2017/22 (ISIN DE000 A2GSCV 5) mit regulärer Fälligkeit am 11. Juli 2022 („DIC Asset IV“) auszuüben und sämtliche ausstehende TSV vorzeitig zurückzuzahlen.
Sollte DIC Asset von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch machen, wird eine entsprechende Kündigungserklärung gemäß den Anleihebedingungen veröffentlicht werden.
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